yuhsanさんのブログ
６０万円を２０億円にした話
１０月１６日のテレビ東京「モーニングサテライト」で、６０万円を２０億円にした３２歳の男性の話を紹介していました。
１９歳で専門学校を中退し、ニート生活を続けていましたが、２３歳からバイトでためた６０万円で株を購入し、１０年間に３,０００倍までに増やしたそうです。投資の基本は、あまり着目されていない中小型株を、決算短信で詳細に分析し、企業の成長性に着目して、大量に買うことでした。
企業のファンダメンタルを、決算短信で分析し、大金を動かす点では、私の「波乗り投資法」と変わりませんが、違う点もいくつかあります。
第一に、期間ですが、「波乗り投資法」では、２０年間に５倍。１,０００万円を５,０００万円とする目標ですが、彼の場合は、１０年間に３,０００倍。６０万円を２０億円にしたということです。目標をたてたというよりは、結果がそうなったようです。
第二に、世代ですが、「波乗り投資法」では、４５～６５歳を対象としていますが、彼の場合には、２０歳代です。
第三に、投資の目標が、「波乗り投資法」では配当狙いですが、彼の場合は値幅取りです。
第四に、企業の分析方法でも、「波乗り投資法」では、安定的に配当がえられる点に重点をおいていますが、彼の場合は企業の成長性を重視して銘柄を選んでいるようです。
多くの点で違いが目立ちますが、最大の要因は出発点の年齢と投資資金と考えています。
彼の場合、２３歳で６０万円の資金ですから、リスクは最大に取れる条件です。それこそ「なくなってもともと」とばかり、値幅の取れる小型株に、全資金を預けたものと思われます。同じ２０歳代でも資金が１,０００万円であれば、もう少し違った方法となり、このような結果にはならなかったのではないでしょうか。
投資環境は過去１０年間、基本的にデフレが続き政治も経済も不安定で、株価も最近の２年間を除けば、決して恵まれた環境ではなかったはずです。その中で、これだけの成果をあげるには、おそらく限られた成長分野への徹底的な調査活動を行ったに違いありません。最近、再生医療のベンチャー企業に投資しているところを見ると、この分野の知識は相当なもののようです。
ただこのような例は、再現性のないのも事実です。最大の問題点は、６０万円を２０億にする過程で、銘柄を乗り換えていたときの行動です。乗換えが１回でも失敗すれば、そこでおしまいです。
バイバイゲームというテレビ番組がありました。質問に正解すれば賞金が倍になりますが、失敗するとそれまでの賞金がゼロになります。勝ち残るためには、知識と意思が必要で、たいていの人は途中で降りてしまいます。ひとつの大きな成功例には、それを支える９９人がいることを忘れてはなりません。
とはいっても、この方の成功例は、時間を武器にしないで、値幅取りで資産を大きく伸ばすことが、夢でないことを証明しました。手法が、ファンダメンタル重視の正攻法で、企業の業績向上の配分からの収益で、資産形成を成し遂げたという点で、「波乗り投資法」にも通じるところがあります。
さて、今週は冴えない相場となり、９月につけた高値から１ヶ月もたたない間に、１,８００円も下落してしまいました。株式市場から撤退された方もあったように見受けられます。
１０月は企業決算月にあたり、投資家としては決算内容を確認するため、動きにくい相場になります。とくに今年は、消費税の値上げによる消費の冷え込み、円安による企業業績の向上、大型ＩＰＯとアメリカの金融引き締めによる需給、といったもろもろの要因が重なり、先行きに対する不透明感が今まで以上に増しています。
政治の世界でも、消費税増税のタイムリミットが刻々と迫っている中で、内閣改造が裏目に出て、安倍内閣の支持率低下を招いています。消費税増税ができなければ、支持率の更なる低下は避けられません。今回の外国人売りも、それを見越した売り仕掛けとも見て取れます。
ただ、株価を決めるのは企業業績です。投資環境が読みにくくなればなるほど、業績しだいで株価が大きく振れることも予想されます。発表される決算短信を先読みして、株価の変動に備えることが、例年以上に必要となります。
株価は、すでに業績の変化を先読みして動いていますが、全般の下げに影響された部分も多く、必ずしも企業業績を先取りしているようにも見えません。しっかりした相場観をもって個別企業の発掘に臨まないと、いつまでたっても９９％のグループから抜け出せない状態が続きます。
決算を先読みすることは、そんなに難しいことではありません。
１．発表済の４～６月期の業績
２．海外移転の進み方、為替変動の織り込み方
３．アナリストの見通しが発表されている大型株の決算動向
４．業界紙などによる新製品、新市場に対する評価
など、企業の業績を読める指標を分析すれば、企業決算の先読みはできるのです。
「投資法の基本は、あまり着目されていない中小型株を、決算短信で詳細に分析し、企業の成長性に着目して、大量に買う」という、あの若きカリスマ投資家？の声を無視してはいけません。
年末までの株価は、この短信にかかっているのです。
j-uさん
こんばんは
コメントありがとうございます。
正直いって、私も今回の下げは想定以上でした。
需給を見ると、９月末のさげは、国内金融法人の決算対策売りのようですが、今週に入っての大きな下げは、ゴールドマンとその影響下にあるヘッジファンドによるもののようです。
久しぶりに、外国人の力を見せ付けた相場となってしまいました。
今年は国内勢の買いが優勢で、資金に余裕のない外国人は、日本から撤収と見ていましたが、やはり彼らは「機をみるに敏」ですね。
日本勢は、リクルートによる大型ＩＰＯの資金捻出と、決算待ちにくわえて、このところの政治混乱という情勢で、動きが取れないと見たのでしょう。
やはり隙を見せると襲い掛かってきますね。
ところで、j-uさんは、現物のみのポジションのようですので、この下げは嵐の通り過ぎるのを待てばいい状況です。
気になるのは安倍内閣の支持率ですが、内閣改造が完全に裏目となってしまいましたが、方向性は間違っていないので、今後の対応次第でなんとかやっていけそうですが。
ヘッジファンドの決算も終わり、日本のバリュエーションも、この下げでかなり改善されましたので、来週からの上げが期待できます。
決算短信に注目しながら、増益基調の株であれば、長期に保有してまったく問題ないと思います。
世界経済だったり相場の環境や流れなどに、まだ自信がもてず損切りしては他の銘柄を買い増ししたりして悪いスパイラルにはまりつつあります。
もうひとつ、私は売り時を逃してしまいます。
こんな事を言っているようではyuhsanさん笑われてしまいますね。
私なりの長期投資のスタイルを見つけたいのに、これでは短期投資、つまりギャンブルになってしまいますね。
それだけは絶対に避けなければと思いながら自分に言い聞かせています。
勉強、経験、知識、メンタルなどなど私に足りないものを数えたらきりがありません。
コメントされた彼はごくごく稀な人であって、私にあった私の投資法を見つけられればと思います。
ここ最近の株価下落は本当に驚きました。現物しか持たないのですが、それでも怖くなってすぐに逃げてしまいます。買います余力もほとんどないのでマイナスが増えていくばかりです。
kabukabumanさん
こんばんは
この話を聞いたとき、とっさにkabukabumanさんを思い出しました。
投資法も、勉強家であることも、すべてkabukabumanさんそっくりです。
私は、もともと、この手の話は、作り話か、裏があると見て、あまり気にとめないことにしているのですが…。
朝日新聞のこともあり、画面でも取材はしているようなので、話は本当のような気がします。
とはいっても、私の投資法ではありませんし、再現性のない点でも、kabukabumanさんのご指摘の通りです。
ただ、ちょうど決算発表月に当たりますので、これから一勝負という方には絶好の読み物として取り上げました。
相場も予想外の下落が続きますが、今日の２時ころから中小型株に同意づく銘柄が、散見されるようになって来ました。
アメリカでも、ダウ銘柄は安いのですが、ラッセル２０００は高く、ＳＰの輸送株が高いといった、目先の明るさをうかがわせる動きも見られます。
来週は決算をにらみながら、上昇に転じると期待しています。
yuhsanさん こんにちは。
私も株を始めた時からこの青年と同じことを考えています。
業績が一変する可能性を秘めた小型材料株を探すのは今でも醍醐味です。
ただ10年で資産3000倍は余程ツキが味方してくれない限り無理でしょう。
恐らく彼は人並み外れた博才と強運の持ち主だと思います。
もし私に博才とツキがあったら
今頃20億どころか200億くらい稼いでいたかも知れません。
な～んて、ただの負け惜しみです。(^_^;)
ところで一向に反発の兆しが見えない東京市場ですが
昨日バリュー投資で知られるコモンズ投信が
大量の買いを入れたというニュースが流れました。
さらに今日目に付いたのですが
リニア関連の小型株にかなりまとまった資金が流れていた様に思います。
こうした状況は下落相場の転換点でよく見られると記憶しており
引け前に思わず材料株を2銘柄打診買いしてしまいました。
これで保有株は13銘柄に増えましたが
暫くの間、ひたすら台風が通り過ぎるのを待ちたいと思います。