チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄をピックアップしています。
ジャムコ <7408> 【新規→2+】
「生産性向上をテコに最高益更新へ、旅客需要はコロナ復調後も一段と拡大」
投資評価は「2+」(Outperform)。24/3期上期(4~9月)の連結業績は、60%増収、177%営業増益。コロナ鎮静化に伴う旅客需要の回復を背景に、航空機メーカーが増産に取り組んでいることが追い風となった。TIWでは24/3期連結業績を51%増収、216%営業増益と予想する。増収効果や円安メリットの発現が収益を押し上げよう。25/3期予想は14%増収、55%営業増益。26/3期の最高益更新が見込まれるなか、株価指標面において割安感があるものと判断する。
予想ROE:22.9% PBR:2.8倍、来期予想PER:7.4倍、来期予想EPS成長率:54%株価(12/28終値):1,576円 Fモデルによる理論株価:2107円(12月25日by岩元泰晶)
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。(詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
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