一旦終了

第三者の視点・モーニングスター銘柄ジャッジ＝Ｐワークス・「ＢＵＹ」→「ＨＯＬＤ」、法人向け苦戦
11時30分配信 モーニングスター

現在値
Ｐワークス 161,400 +400

プライムワークス ＝ソフトウエアとコンテンツの両方を手掛ける携帯電話関連銘柄
投資判断　「ＢＵＹ」（強気）→「ＨＯＬＤ」（中立）
想定株価レンジ　１４万５０００円－２０万円（９日終値１６万１０００円）

　プライムワークス の１０年２月期第３四半期（０９年３－１１月）の連結業績は四半期ベースで前四半期比減収増益となった。Ｗｅｂ事業における法人向けＷｅｂ構築サービスは企業のＩＴ投資の落ち込みを受け、モーニングスター想定以上に低迷。また、コンテンツ・プロバイダーへのコンテンツ提供も当初モーニングスターが想定したほど伸びていない。一方、採算性の高い個人向け課金ビジネスは堅調に推移しており、営業利益率は前四半期に比べ改善している。
　モーニングスターでは、法人向けの苦戦から通期の売上高計画達成は難しいと考える。これに対し、第４四半期（０９年１２月－１０年２月）も開発投資一巡により原価は足元の水準が続くとみられるうえ、販管費は広告宣伝費などを抑制可能なことから、営業利益計画は十分実現可能と想定。
　これらにより、モーニングスター予想を売上高４３億５０００万円から４０億５０００万円（会社計画４２億円）、営業利益を５億円から４億５０００万円（同４億５２００万円）に下方修正する。投資判断は「ＢＵＹ」→「ＨＯＬＤ」に引き下げ。

最終更新:11時30分

正解だった。

Ｐワークス---大幅安、通期計画に未達懸念
10時26分配信

Ｐワークス 199000 -15400
大幅安。通期計画の未達懸念が生じているようだ。10年2月期の第3四半期決算は営業利益が9－11月期ベースで前年同期比12.3％増となったものの、累計ベースでは同14.2％減となった。累計営業利益の通期予想に対する進ちょく率は62.6％にとどまっており、下振れ懸念につながっているもよう。

何となくここ数日良い感じ。
でもまだ調整終わってないと想う。
BBのバンドワイズが狭くなっているので、
急騰、または急落するとBWの上限か下限に簡単に接触する。

天下分け目の時と云える。

地合的に僕はまだ様子見の方を勧める。

先ほど出たコメント
レンジ上限は295000円

僕が8月4日にPicks入れた値が288200円（290000で売りだったんだけど）。
概ね上限が当たっていたということ。

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Memo
第三者の視点・モーニングスター銘柄ジャッジ＝プライムワークス・「ＢＵＹ」継続、通期計画も上ブレへ
11時31分配信 モーニングスター

現在値
Ｐワークス 212,100 +10,200

プライムワークス ＝ソフトウエアとコンテンツの両方を手掛ける携帯関連
投資判断　「ＢＵＹ」（買い）継続
想定株価レンジ　１８万円－２９万５０００円（１４日終値２０万１９００円）

　プライムワークス が８日に発表した０９年８月中間期（３－８月）の連結業績は、売上高が１９億９４００万円、営業利益が２億１００万円となり、期初計画（売上高１９億５００万円、営業利益１億７４００万円）を上回った。同社は０９年同期に連結財務諸表を作成していない。通期計画は、下期（０９年９月－１０年２月）の事業環境が不透明との理由から、現時点では期初計画を据え置いている。ただ、通信キャリア各社は秋冬モデルで新端末・サービスを集中的に投入するため、当社の収益も下期に偏る傾向にある。通期計画に対する進ちょく率は売上高が４８％、営業利益が４５％だが、この点を考慮すれば、決して低い水準ではない。モーニングスターでは通期計画も上ブレすると予想。投資判断は「ＢＵＹ」を継続する。



最終更新:11時31分

順調に調整中。

連結PER (倍) 22.4
単独PER (倍) 24.3
単独PBR (倍) 3.98
利回り (%) 0.49
益回り (%) 4.10
ＲＯＥ (%) 21.44
一株利益 (円) 9918.92

優良銘柄なので調整後に買いたい。