アイフル、野村は目標株価を引き上げ
配信元:メルトレ
投稿:2013/09/24 16:10
アイフル<8515> 1048円 21円高
野村證券は、同社の投資判断は「Reduce」に据え置きましたが、目標株価を従来の340円から370円に引き上げました。
従来、妥当PBRを0.6倍程度と想定してきましたが、14.3期以降のROE予想を上方修正したため、妥当PBRを0.7倍程度に引き上げたそうです。一方、1)利息返還請求件数は依然高止まりしており、追加の引当金繰入の可能性があること、2)上限金利や貸出総量規制下においては、貸付残高を飛躍的に伸長するのは困難であること、3)クレジットコストの低下一巡と顧客獲得コストの増加により、今後の大幅な増益は想定しがたいこと、4)事業再生ADR期間終了後のリファイナンスの不透明感、などを考慮すれば、株価強気材料に乏しいそうです。
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野村證券は、同社の投資判断は「Reduce」に据え置きましたが、目標株価を従来の340円から370円に引き上げました。
従来、妥当PBRを0.6倍程度と想定してきましたが、14.3期以降のROE予想を上方修正したため、妥当PBRを0.7倍程度に引き上げたそうです。一方、1)利息返還請求件数は依然高止まりしており、追加の引当金繰入の可能性があること、2)上限金利や貸出総量規制下においては、貸付残高を飛躍的に伸長するのは困難であること、3)クレジットコストの低下一巡と顧客獲得コストの増加により、今後の大幅な増益は想定しがたいこと、4)事業再生ADR期間終了後のリファイナンスの不透明感、などを考慮すれば、株価強気材料に乏しいそうです。
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