前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株の底堅さを見極め買い戻しの動きへ～

*08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株の底堅さを見極め買い戻しの動きへ～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株の底堅さを見極め買い戻しの動きへ
■セルソース、26/10上方修正 営業損益0.82億円←▲2.21億円
■アマダ<6113>富士宮で半導体穴開け機増産、ビアメカニクスとシナジー

■半導体やAI関連株の底堅さを見極め買い戻しの動きへ

9日の日本株市場は、前日の下げに対する自律反発を意識した、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。8日の米国市場はNYダウが628ドル安、ナスダックが85ポイント安だった。イエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアのエネルギー施設などを攻撃したと報じられ、原油価格の上昇やインフレ警戒による米長期金の上昇が重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比65円安の65145円。円相場は1ドル＝153円50銭台で推移。


日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形で売りが先行することになろう。ただ、前日の後場から大きく売られていたことで、改めて売り仕掛け的な動きを強めてくる流れにはならず、売り一巡後は買い戻しの動きをみせてくる可能性はありそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始直後につけた64920円を安値に切り返し、中盤にかけて65610円まで買われる場面もみられた。下落して終えたものの、ボリンジャーバンドの-1σ水準での底堅さがみられていた。


昨日は後場に入りアドバンテスト<6857>やキオクシアHD<285A>、東京エレクトロン<8035>などが軟化する形だった。ただ、米国市場では主要な株価指数が下落したものの、半導体株の一角が買われており、フィラデルフィア半導体（SOX）指数は上昇していた。指数インパクトの大きい半導体やAI関連株への押し目待ち狙いの買い意欲は強そうであり、前日に強い値動きをみせていたソフトバンクG<9984>などの動向をにらみながらの展開になりそうだ。


前日の日経平均株価は25日線を突破して一時75日線を捉えたものの、その後軟化して下へのバイアスが強まっていた。ボリンジャーバンドの-1σ（64930円）水準での底堅さがみられてくるようだと、先物市場においてもリバウンドを強めてくる可能性がありそうだ。また、為替市場では円相場が1ドル＝153円台半ばと円高に振れて推移している。電力株が買われやすい一方で、輸出関連などは手掛けにくい。そのほか、原油高を背景に資源株に資金が向かいやすいだろう。

■セルソース、26/10上方修正 営業損益0.82億円←▲2.21億円

セルソース<4880>は2026年10月期業績予想の修正を発表。営業損益は2.21億円の赤字から、0.82億円の黒字に上方修正した。第3四半期の終了時点において、重点領域である加工受託サービスを中心に売上高が当初予想を上回って推移していることに加え、事業の選択と集中による販売費及び一般管理費の削減により、営業利益及び経常利益は当初予想を上回る見込みとなった。

■前場の注目材料

強気材料
・SOX指数は上昇（11887.87、+152.61）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請

・アマダ<6113>富士宮で半導体穴開け機増産、ビアメカニクスとシナジー
・パナソニックHD<6752>パナEW、可搬型燃料電池を開発、即納・施工性向上
・カナデビア<7004>電子基板を増産、舞鶴で半導体装置用
・トヨタ紡織<3116>印に新工場、29年前半、車シート生産
・ジャパンエン<6016>水素エンジンの陸上試験成功、実船運用へ前進
・JFEHD<5411>JFEエンジ、MOFでCO2回収、清掃工場で実証
・富士通<6702>量子計算機を容易に拡張、ダイヤスピン方式
・トヨタ自<7203>大型車で水素燃料実証、スカニアと連携
・愛知製鋼<5482>知多に新技術棟、開発・人材育成強化、28年12月開設
・日立<6501>インフラ障害を画面で共有、AI活用、迅速復旧を支援
・大阪ガス<9532>横付け方式でLNGを供給、大阪湾初
・SWCC<5805>ロジス・ワークス、物流改革に立体自動倉庫、作業効率20%改善
・ADEKA<4401>韓国にプラント新設、高性能透明化剤を製造
・ノリタケ<5331>SiCを水だけで研磨、パッドにダイヤ砥粒内包
・アンドエスティHD<2685>セブン-イレブン・ジャパン、「食」以外の接点拡大、衣料で若者層誘う
・塩野義製薬<4507>グラム陰性菌薬、豪で承認取得
・テルモ<4543>医薬受託世界取り込む、充填済み注射器、甲府増強
・JAL<9201>大韓航空と、戦略提携で覚書、アシアナ統合見据え


☆前場のイベントスケジュール
＜国内＞
・08:50 マネーストック(8月)
・10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)

＜海外＞
・10:30 中・生産者物価指数(8月)
・10:30 中・消費者物価指数(8月)
・中・資金調達総額(8月、15日までに) 前回22兆2500億元
・中・マネーサプライ(8月、15日までに)
・中・元建新規貸出残高(8月、15日までに) 前回10兆3800億元

＜YY＞