montontonさんのブログ
7月売買結果、8月前半指値(8月3日-14日)
＜７月売買結果＞
７月は３月安値からの戻りが一巡し高値水準での膠着相場が続きました。決算発表たけなわですが、全体として減益または赤字さらには減配や無配転落が多くあまり明るい展望が開けません。
５月・６月は面白いように利確が続きましたが、７月の膠着相場入りとともに利確はパタリと止まってしまいました。一方で決算がらみで３月安値を下回る銘柄も散見されるようになり、比較的高水準での買いが成立しました。
結局売り約定は１件、買い約定は１０件で３月以来の月間買い越しとなりました。
（売り約定）
売値・株数 買値(買付年月日)
６７５２ パナソニック １０５０円３００株 ７５１円(2020.03.13)
（買い約定）
買値・株数 目標売値
５１０８ ブリヂストン ３１００円２００株 ３９００円
８８０１ 三井不動産 １８５０円２００株 ２３５０円
７７５１ キャノン ２０５０円２００株 ２６００円
６０９８ リクルート ３４５０円１００株 ４１５０円
９０２０ ＪＲ東日本 ６５５０円１００株 ８２００円
９０６２ 日本通運 ５３００円１００株 ６７００円
９９３６ 王将フード ５９００円１００株 ７１００円（優待）
９９３６ 王将フード ５３００円１００株 ６７００円（優待）
７７５０ ゼンショー ２０５０円４００株 ２６００円（優待）
９８８７ 松屋フーズ ３４５０円２００株 ４１５０円（優待）
７５８１ サイゼリア １６５０円１０００株 ２１００円（優待）
＜７月までの売買結果＞
上記の結果２０２０年７月までの売買結果は次の通りとなりました（単位 万円）
売金額（利益） 売回数 買金額 買回数
１月 ９８買越 ０ （０） ０ ９８ ２
２月 １４３９買越 １６０（２６） ２ １５９９ ２６
３月 ２７６５買越 ０ （０） ０ ２７６５ ５２
４月 －－ ０ （０） ０ ０ ０
５月 １３２４売越 １３７１（２４６） １１ ４７ １
６月 ４８４売越 ８０４（１２８） ９ ３２０ ７
７月 ６８６買越 ３２ （９） １ ７１８ １１
合計 ３１８０買越 ２３６７（４０９） ２３ ５５４７ ９９
＜取引履歴＞
売金額 (利益) 回数 買金額 回数
２０１７年 ２８０９売越 ３２９５(５７６) ４５ ４８６ １０
２０１８年 ２４５７買越 １４１８(１７５) １３ ３８７５ ７８
２０１９年 １３１２売越 ３３３０(５０９） ３４ ２０１８ ３３
１９８５年～２０１９年（３５年間）投資収益（単位：円）
売付金額 買付金額 往復手数料 税前配当金
657,410,880 － 560,247,330 － 3,762,884 ＋ 21,596,726 ＝
税前利益 税前利益 譲渡・配当税 税引後利益
114,997,392円 114,997,392 － 12,044,188 ＝ 102,953,204円
年平均税前利益 = 3,285,640円 年平均税引後利益 = 2,941,520円
＜８月前半指値＞
相場下落と共にポートフォリオの中で買値圏に入る銘柄が増えてきました。
売値圏に来ているものはほとんどありません。
（買い指値）
買い指値・株数
３４０２ 東レ ４３０円８００株
４４５２ 花王 ７３００円１００株
５０２０ ＥＮＥＯＳ ３４５円１６００株
５７１１ 三菱マテリアル ２０５０円２００株
６７５２ パナソニック ８１０円４００株
７７５１ キャノン １６５０円２００株
７２０３ トヨタ ５９００円１００株
８０５８ 三菱商事 ２０５０円２００株
８７６６ 東京海上 ４３００円１００株
９０２０ ＪＲ東日本 ５９００円１００株
９０６２ 日本通運 ４７５０円１００株
９６１３ ＮＴＴデータ １１００円４００株
４３２４ 電通 ２２５０円２００株
６０９８ リクルート ３１００円２００株
９００５ 東急 １１００円３００株（優待）
９８３１ ヤマダ電機 ４３０円２００株（優待）
７５５０ ゼンショー １８５０円４００株（優待）
２７０２ マクドナルド ４７５０円２００株（優待）
９８７３ 日本ＫＦＣ ２５００円２００株（優待）
８１５３ モスフード ２５００円４００株（優待）
１３４３ 東証リート １６５０円３２０口（ＥＴＦ）
１６５９ 米国リート １６５０円２６０口（ＥＴＦ）
（売り指値）
売り指値・株数 平均買値
２８０２ 味の素 ２１００円６００株 １７２０円
８２６７ イオン ２６００円４００株 ２０５０円
１５５４ 全世界株 ２２５０円６２０口 １８２５円
呑気呆亭さん、こんにちは
決算がらみで個別では結構大きく動く株が多いですね。
３月の安値どころか過去１０年来の安値銘柄がゴロゴロ出ています。
キャノンはずっと投資対象銘柄ですが、長期的に下落相場が続き最近では利確した記憶がありません。過去の売買記録を調べてみたら２０１７年に５６００－７０００（２００株売）、６２００－７８００（２００株）、３４５０－４２００（１００株）の３回が最新の利確でした。その後は２０２０年まで全て買い下がりだけということになります。今は富士フィルムに差を付けられてしまっており残念です。
現在のキャノンの経営陣は昭和のアナログ老人が実権を握っており、部品の１０銭２０銭のコストカットは得意ですが無形のデジタル資産を利益に結び付けることができていないような気がします。
かつての帝人やダイエーであったようにカリスマ経営者が老害になっている感じです。株主総会ではいつも御手洗氏の退任を要求していますがずっと居座り続けていますし、あろうことか社長を追い出して何度か自分が社長に返り咲いています。
らいあんさん、こんにちは
値下がりするときは結構急なので、自分なりのルールを持っていないと怖くて買えないと思います。３月・４月の暴落の時もそうですが、恐怖感から買えない時が最良の買い場だったということが良くありますね。
ただルール通りにやっても必ずしもうまく行くとは限らないところが株式投資の難しいところだと思います。
小督さん、こんにちは
今がチャンスなのかどうか誰にも分かりませんね。
だから買う時も売る時も一度にやらずに、リスクを平準化するために銘柄と株価を変えて少しずつ売り買いするようにしています。
現代ポートフォリオ理論とドルコスト平均法を折衷したやり方です。
ゴールドは大変な値上がりですね。私は昔からゴールドとプラチナを毎月２．５万円づつ合計５万円定額で買い付けています。ゴールドは上がっていますが、プラチナは下がっているのでプラスなのかどうか分かりません。時々家内が等価交換で貴金属製品と交換してしてしまうので重量はあまり増えません。
現代ポートフォリオ理論では資産の１０％程度を貴金属で持つのが良いと言われていますがまだそのレベルには達していません。
らいあんさん、こんにちは
買い下がり投資は保有期間が数十年になることも多いのでその間に倒産しない企業を選ぶことが絶対条件です。そのためには財務内容が安定している企業を選ぶことが必要で少なくともＲ＆Ｉの格付けがＡＡ格以上の銘柄が望ましいでしょう。統計上ＡＡ格以上の銘柄の今後１０年間の倒産確率はほぼゼロです。
もう一つの重要事項は買い下がりの途中で想定以上の値下がりで買付資金が枯渇してしまうことです。そうすると買い下がりで一番オイシイ底値で買えなくなり、高止まりした買付価格のため利益確定に時間がかかってしまうことになります。
小生も今回の値下がりで３月１０日前後（日経１８０００円前後）に資金が枯渇してしまい、最安値の３月１９日（日経１６５００円）まで何もできずに眺めているだけになってしまいました。もし資金配分が適切で予定通り全部買えていたら、おそらく利益は今の２倍にはなっていたでしょう。
資金量、投資対象銘柄、買い下がりピッチの３つの変数をうまく組み合わせて最も効率の良い投資をすることが必要と思います。
小督さん、こんにちは
貴金属はあまり売買するものではなく究極の通貨として保有しておくものでしょうね。
今年は２月・３月の暴落時にどのように行動したかによりその後の投資成績に大きな差が出たような気がします。
暴落の渦中には冷静な判断ができないことが多いので、平穏な相場の時に普遍的な投資プランを作っておき、暴落時にそれを発動するのが良いのではないでしょうか。
まはいさん、こんにちは
７月は膠着相場が続いたためショボイ利確しかできませんでした。
たくさん利益を出せるか、たくさん買えるかどうかは相場が決めることで自分では如何ともしがたいところです。
８月も相場はどうなるか分かりませんが、上がってくれればもう少しマシな利益が出せると思います。
外食産業は本当に厳しい時期だと思います。大戸屋やペッパーフードなど青息吐息で業界の再編は避けられないと思います。
この時期が終われば強いところはますます強くなっているような気がします。餃子の王将や丸亀製麺（トリドール）は比較的耐久力がありそうな気がします。