ワイヤレスゲート (9419) : 新規上場（IPO）情報 [WirelessGate]

基本情報

コード: 9419
市場: マザーズ
主幹事: ＳＭＢＣ日興証券
業種: 情報・通信業
承認日: 2012/06/15
上場日: 2012/07/19
事業内容: ワイヤレス・ブロードバンドサービスの提供

IPO情報

初値: 2,311円
初値の騰落率: 92.58%
公開価格: 1,200円
資金調達額: 625,680,000円
初値のPER: 17.06
初値のPBR: 6.59
公開価格PER(前期ベース): 8.86
公開価格PBR(前期ベース): 3.42
時価総額(公開): 2,833 百万円
時価総額(初値): 5,456 百万円
公開株数合計: 521,400
売買単位: 100株
公募株数: 300,000
売出株数: 221,400（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：2,061,200.00 ／公開日現在：2,361,200.00
資本金: 公開日前：616,139,000円／公開日現在：781,739,000円
調達資金使途: 設備資金及び運転資金に充当予定。設備資金の内訳は、SNSアプリケーション・サービスにおけるサーバの購入及びソフトウェアの開発費、ワイヤレス・ブロードバンドサービスにおける通信機器の購入及びサーバ増強等の資金に充当予定。運転資金の内訳は、SNSアプリケーション・サービスにおける販売促進費に充当し、残額を販売手数料に充当予定。なお、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用予定

内訳：公募: 331,200,000円
内訳：売出: 244,425,600円
内訳：引受証券: 50,054,400円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200912	単体	426,061	-184,293	-185,491	128,135
200912	連結	---	---	---	---
201012	単体	1,154,497	113,459	177,318	443,132
201012	連結	---	---	---	---
201112	単体	3,440,852	386,521	279,208	722,340
201112	連結	---	---	---	---
直近四半期 201203	単体	1,231,720	152,744	152,562	874,903
直近四半期 201203	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		1株当たり純利益	純資産
200912	単体	-10,918.96	6,842.67
200912	連結	---	---
201012	単体	9,094.65	21,498.76
201012	連結	---	---
201112	単体	13,545.90	35,044.65
201112	連結	---	---
直近四半期 201203	単体	74.02	---
直近四半期 201203	連結	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し68,000株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：当社プラットフォームにて公衆無線LAN、ワイマックスなどの複数の技術を取りまとめることで、ライフスタイルにあった通信環境を提供。（1）ワイヤレス・ブロードバンドサービス：東海道新幹線車内や主な鉄道・地下鉄の駅ホームやコンコース、空港、カフェやファーストフードチェーン各店舗などで、無線LANを利用した高速インターネット接続サービス「ワイヤレスゲート」を提供。全国1万ヶ所以上でのWi-Fiスポットを有する（2012年5月末現在）国内最大級のサービス提供者。また、全国主要都市を中心に高速データ通信サービス「ワイマックス・サービス」を提供。全国政令指定都市・特別区における実人口カバー率は95％を超える。（2012年5月末現在）（2）ワイヤレス・プラットフォームサービス：ワイヤレス・ブロードバンドサービスの基盤プラットフォームであるID・パスワードの認証プラットフォームと課金プラットフォームを通信事業者等へ提供。■2011年12月期の売上構成比は、ワイヤレス・ブロードバンドサービス98.5％、ワイヤレス・プラットフォームサービス1.4％、その他0.1％。■2012年7月10日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
82.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

データ

会社設立年月日	2004年01月26日
会社住所	140-0002 品川区東品川2-2-20
代表電話番号	03-6433-2045
社長名	池田武弘
ホームページ	https://www.wirelessgate.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	9人（2012年05月31日現在）
代表者生年月日	1972年04月12日生まれ
代表者略歴概要	1999年04月エヌ・ティ・ティ移動通信網（株）（現　（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ）入社 2004年01月（株）トリプレットゲート（現　当社）設立　代表取締役社長 2010年12月（株）トリプレットゲート（現　当社）　代表取締役CEO（現任）
役員氏名	取締役COO 原田実取締役小島聡取締役渡邊龍男

主要株主

株主名	比率
（株）ヨドバシカメラ	17.15%
池田武弘	13.26%
原田実	9.27%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	6.52%
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合	5.58%
安田企業投資4号投資事業有限責任組合	5.42%
藤田昭和	3.99%
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合	3.99%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合	3.99%
投資事業組合オリックス9号	3.19%