コード

9418

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2014/11/12

上場日

2014/12/16

事業内容

ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス

初値

3,950円

初値の騰落率

31.66%

公開価格

3,000円

資金調達額

4,692,000,000円

初値のPER

13.46

初値のPBR

44.66

公開価格PER(前期ベース)

10.22

公開価格PBR(前期ベース)

33.92

時価総額(公開)

15,813 百万円

時価総額(初値)

20,821 百万円

公開株数合計

1,564,000

売買単位

100株

公募株数

960,000

売出株数

604,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,311,200.00 ／ 公開日現在：5,271,200.00

資本金

公開日前：170,020,000円 ／ 公開日現在：1,494,820,000円

調達資金使途

セットトップボックス及びスマートフォン等の機器販売・貸与、「U-mobile」サービスのための設備拡充、「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充、顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張、社内情報システムの増強、コンテンツ調達の強化に充当予定

内訳：公募

2,649,600,000円

内訳：売出

1,667,040,000円

内訳：引受証券

375,360,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し204,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2013年11月に1：20,000の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■2011年12月期は決算期の変更により2011年9月1日〜2011年12月31日までの4か月間■最寄りの連絡場所：03-6741-4428■事業詳細：映画館で上映された映画、ＴＶドラマやアニメ、バラエティなどの映像コンテンツや、小説・コミック・写真集などを取り揃えた電子書籍コンテンツ、邦楽・洋楽・クラッシック・演歌などが聞ける音楽コンテンツを同一のプラットフォームからインターネットを通じてテレビ（セットボックス使用、市販メーカーの対応テレビ）、ＰＣ、スマートフォン、タブレットなどで視聴できる個人向けサービス「U-NEXT」を提供するコンテンツプラットフォーム事業のほか、「フレッツ」を中心商材としたインターネットサービスの販売代理店サービスのコミュニケーションネットワーク事業を手掛ける。■12月8日、オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
85.00%	大和証券(03-5555-2111)
6.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2009年02月03日
会社住所	150-0001 渋谷区神宮前3-35-2
代表電話番号	03-6741-4426
社長名	宇野康秀
ホームページ	https://unext-hd.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	251人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1963年08月12日生まれ
代表者略歴概要	1999年06月 （株）ユーズ音楽出版（現（株）ユーズミュージック）取締役（現任） 2010年07月 当社　代表取締役社長（現任） 2010年12月 （株）USENグループ会長、（株）U-NEXTマーケティング取締役（現任） 2011年05月 （株）U-MX取締役（現任） 2012年02月 （株）minimini-NEXT取締役（現任） 2013年01月 D.U-NET（株）取締役（現任） 2014年03月 （株）USEN取締役会長（現任）、（株）アルメックス取締役会長（現任）、（株）Next Innovation取締役（現任）
役員氏名	取締役 二宮康真 取締役 堤天心 取締役 堀内雅生 取締役 夏野剛

株主名	比率
（株）UNO-HOLDINGS	96.40%
社員持株会	1.07%
二宮康真	0.25%
堤天心	0.25%
山本正志	0.22%
堀内雅生	0.17%
岡村仁	0.16%
最上功一	0.16%
松本武史	0.16%
牧直道	0.11%

■大株主10位同率0.11％　武林聡氏、夏野剛氏