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カーブスホールディングス(7085)の売り予想。 ゆうゆと さんの株価予想。 目標株価: 654円 期間: 短期(数分~数日) 理由: 業績(会社計画の修正発表を含む) 個人投資家の意見「買い」に反対
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PBRはカーブス12.48倍、ルネサンス1.28倍、セントラルスポーツ1.21倍
カーブスが他の競合と比べて株価がかなり割高であるといえます。
※PBR(株価純資産倍率)は、会社の純資産と株価の関係を表していて、株価の割安性を測ることができます。
ROAはカーブス2.15%、ルネサンス3.61%、セントラル4.87%と他と比べて低い。
※ROA(総資産利益率)は、会社の総資産を利用してどれだけの利益を上げられたかを示す数値になります。
直近の決算短信によると
2021年8月期(2020年9月1日~2021年8月31日)は、
コロナショックの影響が大きいFC店の閉店・統合を100店舗予定、
店舗数は80店純減の期末1,940店舗と予想しております。
・2020年2月末83万名であった会員数はコロナショックの影響により2020年8月末60万名(実質会員数)となり、ロイヤルティ売上などのベース収入が大きく減少しております。
・重点地域である欧州(イギリス、イタリア、スペインなど)においては、ロックダウン解除後の6月以降、7割程度の店舗が営業を再開。しかしながら、依然として予断を許さない状況が続くことを想定。
・オンライン体操教室「おうちでカーブス」などの新規事業の収益貢献は予想には折り込んでおりません。
私の私見ではありますが、収益モデルとしての期待値は低いと予想。
(負債)
流動負債は2億87百万円増加し75億50百万円(同比4.0%増)となりました。これは主に、賞与引当金が1億2百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が1億3百万円および未払金が2億45百万円増加によるものです。
以上まとめると、現在の株価は割高と判断。予想株価を654円とします。