コード

6090

市場

マザーズ

主幹事

いちよし証券

業種

サービス業

承認日

2013/11/22

上場日

2013/12/24

事業内容

メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業

初値

3,100円

初値の騰落率

121.42%

公開価格

1,400円

資金調達額

2,200,100,000円

初値のPER

-126.43

初値のPBR

69.35

公開価格PER(前期ベース)

-57.10

公開価格PBR(前期ベース)

31.32

時価総額(公開)

6,629 百万円

時価総額(初値)

14,678 百万円

公開株数合計

1,571,500

売買単位

100株

公募株数

850,000

売出株数

721,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,885,000.00 ／ 公開日現在：4,735,000.00

資本金

公開日前：531,000,000円 ／ 公開日現在：1,078,400,000円

調達資金使途

メタボローム解析事業等の質量分析計等の設備資金、子会社Human Metabolome Technologies America, Inc.における運転資金のための融資に充当、残額はバイオマーカー事業やメタボローム解析基盤技術開発のための研究開発費に充当予定

内訳：公募

1,094,800,000円

内訳：売出

929,292,000円

内訳：引受証券

176,008,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し150,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■最寄りの連絡場所：〒104-0032東京都中央区八丁堀2-23-1 エンパイヤビル6階　TEL：03-3551-2180■2013年10月に1株につき300株の株式分割を行ったが、2011年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■沿革：当社グループは2003年7月、慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市）において開発されたメタボローム解析技術を、医薬品開発、疾病診断、食品開発等の分野で実用化するため設立された慶應義塾大学発ベンチャー企業。山形県や鶴岡市等地方自治体と産官学連携のもとに事業を展開。■事業内容：（１）「メタボローム解析事業」主に製薬や食品等の民間企業、大学や公的研究機関からメタボローム解析試験を受託。（２）「バイオマーカー事業」血液などに含まれる代謝物質バイオマーカーは疾患の早期診断や治療効果をモニタリングするための診断薬開発のシーズとなる。研究開発を通じて得られたバイオマーカーの診断法を開発し、診断薬企業と協力して体外診断用医薬品として上市すること、製薬会社が行う新薬や既存薬適応拡大を意図した臨床試験にその体外診断用医薬品を導入することで研究開発に係る協力金や医薬品が上市された時の製品売上ロイヤリティを獲得します。（３）「メタボロミクスキット事業」メタボローム解析経験を持たない研究者でも解析環境を円滑に立ち上げることができるように支援する事業。■2013年12月12日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
70.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
10.00%	極東証券(03-3667-9171)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2003年07月01日
会社住所	997-0052 鶴岡市覚岸寺字水上246-2
代表電話番号	0235-25-1447
社長名	菅野隆二
ホームページ	https://humanmetabolome.com/
監査法人	トーマツ
社員数	47人（2013年10月31日現在）
代表者生年月日	1950年03月23日生まれ
代表者略歴概要	1974年04月 横河・ヒューレット・パッカード（株）（現日本ヒューレット・パッカード（株））入社 1999年11月 横河アナリティカルシステムズ（株）代表取締役社長兼事業本部長 2006年05月 同社　代表取締役社長兼営業統括本部長 2007年02月 アジレント・テクノロジー（株）代表取締役副社長兼ライフサイエンス・化学分析統括本部長 2008年02月 当社　代表取締役社長 2012年04月 当社　代表取締役社長兼メタボローム解析事業部長 2013年09月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 村上秀明 取締役 大橋由明 取締役 永嶋淳

株主名	比率
サミット・バイオテクノロジー・ジャパン投資事業組合	17.50%
冨田勝	12.58%
曽我朋義	12.58%
大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合	12.29%
学校法人慶應義塾	4.40%
東北インキュベーション投資事業有限責任組合	4.30%
大岸治行	3.64%
西岡孝明	3.31%
東北グロース投資事業有限責任組合	2.98%
TICC大学連携投資事業有限責任組合	1.99%

■大株主10位同率1.99％　菅野隆二氏