コード

6089

市場

東証２部

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2013/11/15

上場日

2013/12/19

事業内容

販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス

初値

2,750円

初値の騰落率

-4.18%

公開価格

2,870円

資金調達額

2,436,630,000円

初値のPER

18.78

初値のPBR

4.48

公開価格PER(前期ベース)

19.60

公開価格PBR(前期ベース)

4.68

時価総額(公開)

6,638 百万円

時価総額(初値)

6,361 百万円

公開株数合計

849,000

売買単位

100株

公募株数

333,200

売出株数

515,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,980,000.00 ／ 公開日現在：2,313,200.00

資本金

公開日前：125,000,000円 ／ 公開日現在：567,281,350円

調達資金使途

システム投資、サーバ機器購入等に伴う設備資金、借入金の返済、採用費、子会社への投融資資金に充当予定

内訳：公募

884,562,700円

内訳：売出

1,369,320,050円

内訳：引受証券

182,747,250円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し110,700株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格または売出における売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年10月に1株につき200株の株式分割を行ったが、2011年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額を算定■事業内容：人材派遣、業務請負、人材紹介を主とする人材ビジネスを行う。（１）セールスアウトソーシング：家電量販店等の販売業務を通してスマートフォン等のモバイルデバイスやブロードバンドを中心に接客、商品説明、申込み等の販売業務や販売スタッフのマネジメント、販売情報の収集。報告等の業務に従事するスタッフをチーム型にて派遣（ハイブリッド派遣）、一般派遣または業務請負を行う。（２）コールセンターアウトソーシング：通信会社向けを中心に、情報提供、配送、アフターサービス、相談、苦情受付、処理、解決等の業務に従事するスタッフをチーム型にて派遣、または一般派遣している。(株）セントメディアでは自社でコールセンターを保有し顧客のテレマーケティング業務を請負う。（３）ファクトリーアウトソーシング：食品、電気機器、電子機器、輸送用機器、科学・薬品、金属等の製造業の生産過程において、技術や人材管理ノウハウを提供し、顧客の生産性向上を実現するサービスを提供。（株）エフエージェイでは製造業の中でも比較的安定感のある食品製造業を中心に製造、検査、品質管理、仕分け、梱包等の業務に従事するスタッフをチーム型にて派遣、一般派遣または業務請負を行う。（４）その他、一般事務、外国語指導助手の人材派遣・障がい者や看護師の人材紹介・スポーツセミナーの開催・イベントの企画や運営等を行う。■2013年12月11日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
82.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
8.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2006年04月03日
会社住所	164-0012 中野区本町1-32-2
代表電話番号	03-6859-8880
社長名	池田良介
ホームページ	https://willgroup.co.jp/
監査法人	三優
社員数	33人（2013年10月31日現在）
代表者生年月日	1968年12月05日生まれ
代表者略歴概要	2006年04月 （株）ウィルホールディングス（現当社）代表取締役社長（現任） 2006年11月 （株）ボーダーリンク取締役（現任） 2008年07月 （株）マーススポーツエージェント取締役（現任） 2010年12月 北京务日留教育咨询有限公司董事（現任） 2011年03月 Good Job Creations (Singapore) Pte.Ltd.取締役（現任） 2011年06月 （株）セントメディアフィールドエージェント（現（株）エフエージェイ）取締役（現任） 2011年09月 （株）池田企画事務所　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 高田憲治 取締役 遠藤彰 取締役 白川彰朗

株主名	比率
池田良介	34.00%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合	15.28%
大原茂	11.22%
（株）池田企画事務所	9.76%
渡部信吾	6.83%
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合	4.68%
従業員持株会	3.33%
次世代経営者応援基金2005投資事業有限責任組合	1.95%
告野崇	1.78%
高田憲治	1.66%