コーセー、MUMSSはレーティングを引き上げ
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(MUMSS)は、同社のレーティングを従来の「Neutral」から「Outperform」に引き上げ、目標株価を同1900円から3000円に引き上げました。
4Q(1-3月)国内販売は3Q決算時と同様堅調。海外事業が中国情勢悪化の影響で苦戦したため13/3期売上は計画を若干下回ると予想するそうです。景気回復に伴う化粧品需要への波及は6ヶ月程度遅行するとの事だが、14/3期にかけて高価格化粧品需要の増加、商品ミックスの改善、14年4月消費増税前の駆け込み需要を考慮し、MUMSS国内売上予想を引き上げたようです。同社は営業利益の約6割が高価格帯から創出され、景気回復の恩恵を享受し易く、14/3期はコンセンサス(営業利益125億円)を上回る可能性が高く出遅れ感があると見ているそうです。
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