予想株価
45,320円
登録時株価
2,260.0円
獲得ポイント
-29.06pt.
収益率
-10.17%
期間
長期投資 (数ヶ月~数年単位で売り買い)
理由
その他
新薬開発順調、現在、臨床試験第Ⅲフェーズ、社長がいい人。期待!
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現行貼り薬は含水剤。対してエトリートは非含水剤。
日本の場合、既に非含水剤市場が大きくマーケットを広げている。
ここで、メドレックスは、米国市場で第一号の非含水剤を販売する予定。
少なくとも、現行貼り薬2品目と同等の300~400億円の売り上げを見込む
エトリートの製造販売が達成できれば直ちに黒字化する。
300億~400億円は売れるんじゃないかと、期待しております。
300~400億のエトリート売上?→4~5年でかな?
ロイヤルティで何%になるのかー\(-o-)/
それにしても、販管費は後発パイプラインの研究開発以外に大きくはかからない。
やっぱり、エトリート成功すれば結構な爆発になると思う。
14期マイルストンで10億。
15期マイルストンで15億。
ロイヤルティも16期には低くとも同等の水準になると考えれば、16期15億?
17期には倍増で30億?
ともすれば、現株価2190円に対してPER10倍水準の
1株純利益219円程度は達成できそう。(販管費は増加しないから、利益率は大きく騰がる。)
それならやっぱり、今のうちに買っておいたほうがいいと思う。
既発行株数5,557,200株
新株予約権1,100,000株(100株×11,000個)
それで、2013年9月~10月でほとんど行使したから
20%くらい希薄化
上場時初値2200円(2013年2月14日)
高値7500円(2013年5月8日)
現値2190円(2013年10月26日)
すごい下がりっぷり。
14年では、一時金で黒字化予定(一株利益79円)
だが、承認OKでも、ローンチは16年。
エトリートでどのくらい儲けが出るのかが分からない・・・\(-o-)/