メドレックス
新薬承認に期待大きく、16年に大化け期待

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11/29 15:30

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メドレックス(4586)の買い予想。 最前 信哉 さんの株価予想。 予想株価: 45,320円 期間: 長期(数ヶ月~数年) 理由: その他 新薬承認に期待大きく、16年に大化け期待

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4586東証グロース

株価(11/29 15:30)

92.0 円
-1.0(-1.07%)
買い予想終了

新薬承認に期待大きく、16年に大化け期待

最前 信哉さん

予想株価

45,320
登録時株価

2,260.0円

獲得ポイント

-29.06pt.

収益率

-10.17%

期間

長期投資 (数ヶ月~数年単位で売り買い)

理由

その他

新薬開発順調、現在、臨床試験第Ⅲフェーズ、社長がいい人。期待!
3件のコメントがあります
痛み止め薬の米国市場規模は、経口投与剤が4000億円、貼り薬は2品目で1000億円。
現行貼り薬は含水剤。対してエトリートは非含水剤。

日本の場合、既に非含水剤市場が大きくマーケットを広げている。

ここで、メドレックスは、米国市場で第一号の非含水剤を販売する予定。
少なくとも、現行貼り薬2品目と同等の300~400億円の売り上げを見込む
上場時の社長インタビューより
エトリートの製造販売が達成できれば直ちに黒字化する。
300億~400億円は売れるんじゃないかと、期待しております。
300~400億のエトリート売上?→4~5年でかな?
ロイヤルティで何%になるのかー\(-o-)/
それにしても、販管費は後発パイプラインの研究開発以外に大きくはかからない。
やっぱり、エトリート成功すれば結構な爆発になると思う。
14期マイルストンで10億。
15期マイルストンで15億。
ロイヤルティも16期には低くとも同等の水準になると考えれば、16期15億?
17期には倍増で30億?
ともすれば、現株価2190円に対してPER10倍水準の
1株純利益219円程度は達成できそう。(販管費は増加しないから、利益率は大きく騰がる。)
 
それならやっぱり、今のうちに買っておいたほうがいいと思う。
メリルリンチの新株予約権大量行使
既発行株数5,557,200株
新株予約権1,100,000株(100株×11,000個)
それで、2013年9月~10月でほとんど行使したから
20%くらい希薄化
上場時初値2200円(2013年2月14日)
高値7500円(2013年5月8日)
現値2190円(2013年10月26日)
すごい下がりっぷり。
14年では、一時金で黒字化予定(一株利益79円)
だが、承認OKでも、ローンチは16年。
エトリートでどのくらい儲けが出るのかが分からない・・・\(-o-)/

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