米半導体株安や利上げ観測の再燃を背景にリスク回避の動き強まる【クロージング】

*16:27JST 米半導体株安や利上げ観測の再燃を背景にリスク回避の動き強まる【クロージング】 15日の日経平均は大幅に6営業日続落。3318.34円安の64425.95円（出来高概算30億2000万株）と終値ベースでは9月17日以来約1カ月ぶりに64000円台に下落して取引を終えた。米半導体・人工知能（AI）関連株の下落を映して、東京市場もAI関連株中心に売りが先行。日経平均はじり安歩調をたどり、後場前半には64092.74円まで下押し、心理的な節目の64000円台割れ目前に迫った。また、韓国総合株価指数（KOSPI）が一時9％超急落したことも投資マインドを悪化させ、短期筋による先物売りが断続的に出たことも響いた。一方、急ピッチの下落に対する反動から買い戻され、後場中盤に向け下げ幅を縮める場面もあった。なお、終盤にTSMCが決算を発表したが、想定内の結果で相場のムードに大きな変化はなかった。

東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が950に迫り、全体の6割超を占めた。セクター別では、医薬品、不動産、小売、パルプ紙など10業種が上昇。一方、非鉄金属、電気機器、ガラス土石、機械など23業種が下落した。指数インパクトの大きい銘柄では、ファーストリテ<9983>、良品計画<7453>、中外薬<4519>、大塚HD<4578>が上昇した半面、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、イビデン<4062>が下落し、この4銘柄だけで日経平均を約2322円押し下げた。

14日の米国市場では主要株価指数が揃って下落した。この日発表された9月の米消費者物価指数（CPI）は、市場予想を上回りインフレの再加速を意識させるものだったため、月内の利上げ可能性が高まったとみた投資家が売りを加速させた。また、AIクラウド企業のコアウィーブの社債が急落し、株価も15％超の急落となった。同社への懸念が他のAI関連にも波及し、SOX指数は4％を超える下落に。この流れを受け、東京市場でも主力のAI関連株が軒並み値を崩したほか、AI向けの電子部品関連株などにも売りが膨らみ、日経平均の下げ幅は一時3600円を超えた。個別では、好決算を発表した良品計画、値上げを発表したサイゼリヤ<7581>などが大幅に反発した。

きょうは米コアウィーブショックで日経平均は一時5％超の急落となったが、全面安商状にはなっていない。巨額の設備投資など先行きへの警戒感は根強いものの、AI関連にはやはり業績伸長期待もあり、強弱感が対立しているところ。米国では15日、9月小売売上高や9月生産者物価指数が発表される。CPIで高まった追加利上げ観測を裏付ける結果となれば、再び波乱要因になる可能性があるだけに留意したい。

＜CS＞