マネーフォワード、キャピタル・アセット・プランニングAPI連携のお知らせ

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪府北区、代表取締役社長：北山雅一、証券コード3965、以下：当社）は、株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：辻庸介、証券コード3994、以下マネーフォワード社）が提供するAPIサービスでの連携により、個人が保有する複数の金融機関の預貯金、個別株式、投資信託データを取得※し、詳細に分析・カテゴライズした後、当社がクラウド上で展開する統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」に自動的にセットし、個人の総資産に係わる分析をより効率的に可能とするサービスを開始いたします。
※　個人の方がマネーフォワード社から当社へのデータの提供に同意した場合のみ、当社が取得します。

■当API連携の特徴
（１）金融資産情報の自動更新
当API連携により、お客さまの金融資産情報は自動的に更新され、さらに当社の統合資産管理システムである「Wealth Management Workstation」にて日々時価評価が行われることになります。これまでの個別管理から大幅にメンテナンス時間を縮小することが可能になります。

（２）金融資産情報のアセットクラス分類
当API連携によりマネーフォワード社より提供を受けた個人の金融資産情報を、当社の統合資産管理システムである「Wealth Management Workstation」にてポートフォリオ分析に必要な短期金融資産、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、REIT等のアセットクラスに自動的に振り分け、アセットクラス分析するとともに投資信託が投資する国内外株式、国内外債券をアセットクラス別にカテゴライズすることが可能になります。個人が保有するポートフォリオの将来運用可能性分析、最大損失可能性（VaR）の推計をより精密なものとすることで、分析力が強化されました。


■株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて
名称　　：株式会社キャピタル・アセット・プランニング
所在地　：大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル6F・7F（本社）
代表者　：代表取締役　北山 雅一
事業内容：金融機関向けシステム・インテグレーション業務、統合資産管理システムの提供ならびに資産家向けエステートプランニングの提供、投資教育・ファイナンシャルプランニング教育事業等
設立　　：1990年4月
URL　　：https://www2.cap-net.co.jp/index.html

■株式会社マネーフォワードについて
名称　　：株式会社マネーフォワード
所在地　：東京都港区芝浦 3-1-21　msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者　：代表取締役社長CEO 辻庸介
事業内容：お金の見える化サービス『マネーフォワード ME」やバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』などの開発・提供
設立　　：2012年5月
URL　　：https://corp.moneyforward.com/

本件に対するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング　東京事務所
コンサルティング部　金井（かない）
ＴＥＬ：[phone] E-mail：[e-mail]