ショーケース (3909) : 新規上場（IPO）情報 [Showcase]

基本情報

コード: 3909
市場: マザーズ
主幹事: 野村證券
業種: 情報・通信業
承認日: 2015/02/12
上場日: 2015/03/19
事業内容: Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援

IPO情報

初値: 5,290円
初値の騰落率: 193.88%
公開価格: 1,800円
資金調達額: 621,000,000円
初値のPER: 46.16
初値のPBR: 12.74
公開価格PER(前期ベース): 15.71
公開価格PBR(前期ベース): 4.34
時価総額(公開): 2,688 百万円
時価総額(初値): 7,900 百万円
公開株数合計: 345,000
売買単位: 100株
公募株数: 150,000
売出株数: 195,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：1,343,400.00 ／公開日現在：1,493,400.00
資本金: 公開日前：135,850,000円／公開日現在：260,050,000円
調達資金使途: 新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費に充当予定

内訳：公募: 248,400,000円
内訳：売出: 322,920,000円
内訳：引受証券: 49,680,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201212	単体	718,619	132,297	79,758	246,303
201212	連結	---	---	---	---
201312	単体	887,806	220,874	139,579	409,932
201312	連結	---	---	---	---
201412	単体	983,146	249,901	153,828	537,610
201412	連結	---	---	---	---
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
201212	単体	0.00	64.32	179.20
201212	連結	0.00	---	---
201312	単体	0.00	105.91	299.67
201312	連結	0.00	---	---
201412	単体	0.00	114.61	415.19
201412	連結	0.00	---	---
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し45,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■設立年月日：1998年9月に株式会社形態に組織変更■2013年7月20日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■2014年12月決算未監査■事業詳細：具体的にはＰＣ用のWebサイトをスマホからアクセスした利用者に対してスマホでも見やすい最適なレイアウトに瞬時に自動変換したり、過去に閲覧・購入をしたWebサイトであればその履歴を瞬時に分析し利用者一人ひとりにとって最適な表示内容に切り替えたり、入力フォーム画面で誤った入力をした場合は何が誤っているのかを瞬時に利用者に教えたり、正しい情報に自動的に変換したりするサービスを展開。１）eマーケティング事業ではWebサイトを運営する法人向けに月額課金を行うクラウド型のソフトウェアを提供。２）Webソリューション事業は、自社でＥＣサイトを運営することにより、eマーケティング事業で販売をしている自社のクラウド型ソフトウェアを使いこなし、そのノウハウを蓄積し、eマーケティング事業にフィードバックし、自社サイトの運営における運用実績を活用し他のＥＣサイトへのセールスや利用向上につなげる。■3月9日、オーバーアロットメント決定。■上場日の19日、4,140円買い気配値付かず

引受証券会社

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)

データ

会社設立年月日	1996年02月01日
会社住所	107-0052 港区赤坂3-21-13
代表電話番号	03-5575-5117
社長名	森雅弘
ホームページ	https://www.showcase-tv.com/
監査法人	新日本
社員数	62人（2014年12月31日現在）
代表者生年月日	1963年09月01日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月（株）リクルート入社 1996年10月（株）タスクシステムプロモーション入社 1997年11月（有）フューチャーワークス入社 1998年09月（株）フューチャーワークス（現（株）ショーケース・ティービー）代表取締役（現任） 2003年05月（株）スマートイメージ取締役
役員氏名	取締役永田豊志取締役佐々木義孝取締役高山慎太郎取締役弓削田公司

主要株主

株主名	比率
森雅弘	32.49%
永田豊志	26.34%
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合	7.89%
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合	6.58%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合	5.90%
（株）ショーケース・ティービー	3.62%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	3.28%
（株）三菱東京UFJ銀行	1.28%
川口浩幸	0.89%
小野和典	0.77%