コード

3908

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2015/02/12

上場日

2015/03/17

事業内容

クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業

初値

8,600円

初値の騰落率

137.56%

公開価格

3,620円

資金調達額

678,388,000円

初値のPER

50.88

初値のPBR

9.2

公開価格PER(前期ベース)

21.42

公開価格PBR(前期ベース)

3.87

時価総額(公開)

2,513 百万円

時価総額(初値)

5,971 百万円

公開株数合計

187,400

売買単位

100株

公募株数

83,400

売出株数

104,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：611,000.00 ／ 公開日現在：694,400.00

資本金

公開日前：159,572,000円 ／ 公開日現在：298,449,680円

調達資金使途

全額を設備投資資金に充当予定

内訳：公募

277,755,360円

内訳：売出

346,361,600円

内訳：引受証券

54,271,040円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し24,400株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年12月24日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：主要サービスは４つ。１）＠nyplace 可用性の高いAVAYA Inc.のIP電話交換機システムをクラウドで提供するサービス。IP電話交換機を現地構築する場合に比べロケーションを選ばすスピーディ、リーズナブルなシステム導入が可能。２）COLLABOS CRM：コールセンターでの利用に特化した顧客情報管理システムをクラウドで提供するサービス。電話対応、Ｅメール対応、Web問合せの一括管理が可能。コールセンターに提供する月次稼働ＩＤ数約2,500ＩＤ。３）COLLABOS CRM Outbound Edition：顧客情報管理システムをクラウドで提供するサービスをサービスサポートのフォローコール業務、テレマーケティング業や金融業のアウトバウンド業務に提供。４）COLLABOS PHONE：５席前後の小規模なコールセンター向けにAsteriskベースで開発したソフトフォンをクラウドで提供するサービス。■3月9日、オーバーアロットメント決定■上場日の17日、8,330円買い気配値付かず

割当	引受証券会社名
85.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	東洋証券(03-5117-1040)
2.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.50%	SBI証券(03-5562-7210)
2.50%	極東証券(03-3667-9171)
2.50%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2001年10月26日
会社住所	101-0065 千代田区西神田3-2-1
代表電話番号	03-5623-3391
社長名	茂木貴雄
ホームページ	https://www.collabos.com/
監査法人	新日本
社員数	56人（2015年01月31日現在）
代表者生年月日	1972年07月18日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 日商岩井（株）（現双日（株））入社 2000年04月 アイ・ティー・エックス（株）入社 2001年10月 当社　営業開発部長 2003年06月 取締役 2004年04月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 小川勇樹 取締役 齋藤一紀 取締役 鈴木裕幸 取締役 青本真人 取締役 富沢健

株主名	比率
茂木貴雄	45.80%
コムテック（株）	14.42%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	13.55%
オリンパスビジネスクリエイツ（株）	4.89%
青本真人	3.33%
茂木一男	2.67%
（株）アドバンスト・メディア	2.49%
（株）アイカム	1.51%
齋藤一紀	1.33%
小川勇樹	1.20%