コード

3787

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2005/11/10

上場日

2005/12/14

事業内容

画像等の圧縮・伸張に係るソフトウェア等の開発及びライセンス販売等

初値

640,000円

初値の騰落率

100.00%

公開価格

320,000円

資金調達額

1,440,000,000円

初値のPER

225.74

初値のPBR

29.63

公開価格PER(前期ベース)

112.87

公開価格PBR(前期ベース)

14.82

時価総額(公開)

6,944 百万円

時価総額(初値)

13,888 百万円

公開株数合計

4,500

売買単位

1株

公募株数

2,500

売出株数

2,000

発行済み株数

公開日前：19,200.00 ／ 公開日現在：21,700.00

資本金

公開日前：170,000,000円 ／ 公開日現在：467,500,000円

調達資金使途

当社オリジナルのLSI製品の開発研究、試作品の製作、及び量産のための委託加工費用等の研究開発資金として充当予定でありますが、具体的な資金需要の発生までは安全性の高い金融商品で運用予定。残額は運転資金に充当予定

内訳：公募

744,000,000円

内訳：売出

595,200,000円

内訳：引受証券

100,800,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ロックアップ６ヶ月。■上場日の１４日、買い気配値付かず。■事業詳細：数学的手法に基づいて独自に開発した革新的アルゴリズム（演算の手順を指示する規則や算法）である「DMNA」を用い、国際標準規格に基づいた画像・音声／音響処理を行なうためのソフトウェア製品およびハードウェア製品の開発および販売、ならびに同社製品を搭載する機器製品または半導体製品の計画立案および設計等を支援する顧客コンサルティングを行う。DMNAとは、因数分解、折り返し演算、階層化処理等の数学的手法を用いて、演算の負荷を劇的に削減する新アルゴリズム。DMNAを適用することで演算量を約４０％に削減する等の効果がある。従来、電子機器の開発においては、高画質化・高音質化を実現するために高価な部品を追加したり、消費電力を抑えるために画質や音質を低下させる等の手段が採られていましたが、同社の製品を電子機器に搭載することで、高画質（高音質）かつ消費電力を抑えた電子機器を開発すること等が可能。携帯電話、携帯情報端末、デジタルスチルカメラまたはプリンタ等を始めとして、様々な電子機器に幅広く搭載。(1)ソフトウェアライセンス事業：同社のソフトウェア製品は、携帯電話等に既に搭載されているCPU及び半導体メモリ上で、各種国際標準規格による各種圧縮・伸張処理を実現する。同社は、ソフトウェア製品を各種組込みシステムに最適化しており、これらの最適化した製品を、通常、機器メーカーへの複製ライセンス権という形で提供。ソフトウェア製品を複製して機器に組み込んで製造し、同社は、これらの電子機器の出荷台数に応じて、ライセンシーより複製ロイヤルティを受け取る。工場等における製造を伴わないため、比較的短期間に製品に搭載することが可能。(2)ハードウェアライセンス事業：電子機器に使われる大規模半導体向けに各種国際標準規格による各種圧縮・伸張処理を行なうIPと呼ばれる設計データを提供。現在、多くの半導体メーカーは、特定用途向けの半導体製品を開発する際にIPと呼ばれる回路ブロックを用いて、設計を行ない、開発期間の短縮化及び効率化を進めている。これらのIPは、半導体メーカーがある製品を開発するために自社内で設計した資産を他の製品でも再利用するために蓄積するものと、特定用途で性能の良い回路ブロックを入手するため、外部より導入するものの２通りが存在し、同社の製品は後者にあたる。当事業の収入形態は、「イニシャルライセンス」と「ロイヤルティ」からなる。■２００５年９月末現在の売上構成比は、ソフトウェアライセンス事業２８.０％、ハードウェアライセンス事業７２.０％。

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
12.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
3.00%	高木証券(06-6345-1221)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)

会社設立年月日	2000年06月20日
会社住所	140-0001 品川区北品川4-7-35
代表電話番号	03-5798-3636
社長名	田中正文
ホームページ	https://www.tmath.co.jp/
監査法人	中央青山
社員数	25人（2005年09月30日現在）
代表者生年月日	1949年01月15日生まれ
代表者略歴概要	1971年04月 シャープ（株）入社 1982年02月 （株）リコー入社 1992年05月 鐘紡（株）入社 1997年07月 ローム（株）入社 1998年04月 （株）日本システムＬＳＩセンター　取締役 1999年04月 東京大学　大規模集積システム設計教育研究センター客員教授（現任） 2000年06月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 出口眞規子 取締役 河崎達夫

株主名	比率
田中正文	53.09%
出口眞規子	10.14%
ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合	8.61%
ジャフコ・ジー８（エー）号投資事業組合	8.61%
ジャフコ・ジー８（ビー）号投資事業組合	8.61%
ジャフコ・ジーシー１号投資事業組合	8.61%
清正頼	1.43%
平出まや	0.07%
矢澤豪	0.05%
粟田好正	0.05%