コード

3786

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2005/11/07

上場日

2005/12/12

事業内容

携帯電話等へのコンテンツ配信事業及びシステムソリューション事業等

初値

707,000円

初値の騰落率

76.75%

公開価格

400,000円

資金調達額

1,800,000,000円

初値のPER

61.27

初値のPBR

17.61

公開価格PER(前期ベース)

34.66

公開価格PBR(前期ベース)

9.96

時価総額(公開)

13,440 百万円

時価総額(初値)

23,755 百万円

公開株数合計

4,500

売買単位

1株

公募株数

4,000

売出株数

500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：29,600.00 ／ 公開日現在：33,600.00

資本金

公開日前：795,000,000円 ／ 公開日現在：1,407,000,000円

調達資金使途

携帯関連事業に関わるシステム開発費用及び新規コンテンツの権利獲得費用のほか、音楽原盤権の獲得、権利獲得を伴う企業や協業価値のある企業との資本提携といった新規事業を構築するための資金に充当予定ですが、具体的に資金需要が発生するまでは、安全性の高き金融資産で運用していく計画。

内訳：公募

1,488,000,000円

内訳：売出

186,000,000円

内訳：引受証券

126,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し５００株。■２００５年１１月３０日オーバーアロットメント決定。■ロックアップ６ヶ月。■事業詳細：（株）テレビ東京で放送するコンテンツや、時を経ても価値が下がらない「エバーグリーンコンテンツ」の各種デジタル化権を取得することに強みがあり、権利取得したコンテンツを携帯電話機やＰＣ向けに配信する事業を中心に展開。事業は3つ。（1）携帯関連事業：携帯電話機向けにキャラクター、アニメ、（株）テレビ東京関連コンテンツを中心とした各種コンテンツを企画・開発・制作し、各移動体通信事業者のインターネット接続サービスを通じて、携帯電話機等の利用者へコンテンツ配信を行う。代表的なコンテンツとしては、「スヌーピー」、「ミッフィー」、｢セサミストリート」といったキャラクターサイト、アニメコンテンツを活用した「アニメ専門サイト」及び地上波テレビ番組を素材にテレビと連動する「テレビ東京番組サイト」などの公式サイトがある。（2）システムソリューション事業：システム開発並びにモバイルコンテンツにおける企画、運用等のサービスをクライアント企業向けに提供。システムの特徴は、1つのＨＴＭＬから３キャリアの全ての端末用ページを自動生成し、ＨＴＭＬに関する基本的な知識さえあれば、技術者の手を借りず、思い通りのサイトに構築することが可能であるところ。（3）その他：主に版権物（キャラクター、音楽など）の権利を獲得し、包括的に事業化するプロパティマネジメント（版権）事業及びＰＣ、携帯電話機での物販事業（Eコマース）を行う。■２００５年３月末現在の売上構成比は、携帯関連事業８６．７％、システムソリューション事業１２．９％、その他の事業０．４％。

割当	引受証券会社名
70.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
10.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
8.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
2.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)

会社設立年月日	2001年03月01日
会社住所	105-0001 港区虎ノ門4-3-13
代表電話番号	03-5733-3888
社長名	髪林孝司
ホームページ
監査法人	中央青山
社員数	44人（2005年09月30日現在）
代表者生年月日	1960年10月10日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 （株）テレビ東京入社 2001年03月 当社代表取締役社長（現任） 2002年01月 クアドラングル（株）取締役（現任）
役員氏名	代表取締役会長 山越裕 取締役 桔梗純 取締役 宇治谷由美子 取締役 渡辺豪

株主名	比率
（株）テレビ東京	39.85%
（株）日本経済新聞社	15.88%
東日本電信電話（株）	12.16%
シャープ（株）	8.78%
（株）インターチャネル	5.74%
（株）ドコモ・ドットコム	4.05%
ボーダフォン（株）	2.70%
（株）ＱＵＩＣＫ	2.02%
（株）集英社	2.02%
（株）小学館プロダクション	2.02%