コード

3673

市場

東証１部

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2013/02/15

上場日

2013/03/22

事業内容

業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービス等

初値

1,200円

初値の騰落率

11.11%

公開価格

1,080円

資金調達額

23,320,440,000円

初値のPER

33.06

初値のPBR

1.79

公開価格PER(前期ベース)

29.75

公開価格PBR(前期ベース)

1.62

時価総額(公開)

26,743 百万円

時価総額(初値)

29,715 百万円

公開株数合計

21,593,000

売買単位

100株

公募株数

2,300,000

売出株数

19,293,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：22,462,700.00 ／ 公開日現在：24,762,700.00

資本金

公開日前：5,615,675,000円 ／ 公開日現在：6,783,155,000円

調達資金使途

自動車アフターマーケット業界における当社顧客（整備事業者等）の事業拡大を支援するためのタブレット端末やスマートフォン等を活用したサービス、当社に蓄積されているビッグデータの技術研究に係る研究開発費、ソフトウェア投資（市場販売）やネットワーク負荷増大に伴うサーバー投資等の設備資金、当社顧客（整備事業者等）のサービス提供先であるカーオーナー向けの広告宣伝費に充当予定。残額は今後の事業拡大資金として事業開発資金等に充当予定

内訳：公募

2,334,960,000円

内訳：売出

19,586,253,600円

内訳：引受証券

1,399,226,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し2,813,000株■ロックアップ3ヶ月■2012年12月期は未監査■実質上の設立年月日は2005年12月16日■カーライル・グループの支援の下、2009年9月16日、実質的な存続会社（株）ブロードリーフの経営陣によるマネジメント・バイ・アウト(MBO)のための受皿会社として、シー・ビー・ホールディングス（株）の商号で設立。2009年11月13日株式譲渡により旧（株）ブロードリーフ（実質上の存続会社）を完全子会社化し、2010年1月1日に旧（株）ブロードリーフを吸収合併することで営業活動を全面的に継承すると同時に、（株）ブロードリーフに商号変更■事業詳細：整備事業者や、リサイクル事業者等の自動車アフターマーケット関連事業者や携帯電話販売代理店、旅行取扱い業者等の各業種向けに業務アプリケーションを提供。同社が提供する「産業プラットフォーム」の基盤には、各種車両情報や自動車部品情報等の情報データベース、約3万社の顧客基盤、顧客間の取引から得られる情報(ビッグデータ)、共通のネットワーク技術がある。「産業プラットフォーム」とは、特定産業のビジネスにおいて顧客が企画立案、コミュニケーション、意思決定、請求書発行、代金決済等のビジネスシーンで利用されるビジネス上の情報基盤(プラットフォーム)のこと。ネットワークを介した業種特化型の業務アプリケーションの提供、顧客に対るす保守、サプライ品の提供、「産業プラットフォーム」上で提供する各種ネットワークサービスを行っている。事業はシステム販売分野、システムサポート分野、ネットワークサービス分野の3つに分かれるが、システム販売した顧客に対する付帯サービスがシステムサポート分野、ネットワークサービス分野であり同一顧客に対するサービスとなっている。■第3四半期(2012年1月-9月)の売上構成比は、システム販売71.6％、システムサポート8.5％、ネットワークサービス19.9％■2013年3月12日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
82.00%	野村證券(03-3211-1811)
6.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2009年09月16日
会社住所	140-0002 品川区東品川4-13-14
代表電話番号	03-5781-3100
社長名	大山堅司
ホームページ	https://www.broadleaf.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	840人（2013年01月31日現在）
代表者生年月日	1968年09月10日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 （株）ビーイング入社 1989年04月 同社　取締役 2000年07月 同社　取締役副社長 2002年07月 同社　執行役員マーケティング部長兼営業部長 2005年10月 アイ・ティー・エックス（株）顧問 2006年01月 当社　取締役副社長 2006年06月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 小島明 取締役 山中健一 取締役 川原浩 取締役 鬼澤盛夫

株主名	比率
カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エルピー	39.29%
カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エルピー	37.93%
（株）オートバックスセブン	10.00%
大山堅司	4.72%
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー・エルピー	2.45%
リコーリース（株）	0.94%
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー・エルピー	0.91%
サイノコム・ジャパン（株）	0.84%
社員持株会	0.48%
小島明	0.46%