コード

3672

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2013/02/06

上場日

2013/03/14

事業内容

モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発及び運営

初値

4,015円

初値の騰落率

167.66%

公開価格

1,500円

資金調達額

2,339,250,000円

初値のPER

118.58

初値のPBR

1,127.81

公開価格PER(前期ベース)

44.30

公開価格PBR(前期ベース)

421.35

時価総額(公開)

6,000 百万円

時価総額(初値)

16,060 百万円

公開株数合計

1,559,500

売買単位

100株

公募株数

900,000

売出株数

659,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,100,000.00 ／ 公開日現在：4,000,000.00

資本金

公開日前：83,000,000円 ／ 公開日現在：704,000,000円

調達資金使途

新規ユーザー獲得のための広告宣伝費、ソーシャルゲーム開発の過程で発生する画像制作・開発支援・デバッグ等のための外注加工費に充当予定。残額は2015年9月期以降に広告宣伝費及び外注加工費へ充当予定

内訳：公募

1,242,000,000円

内訳：売出

910,110,000円

内訳：引受証券

187,140,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し203,000株■ロックアップ3ヶ月■2010年5月6日設立のため、2010年9月期は2010年5月6日〜2010年9月30日までの4ヶ月と26日間■2012年11月に1：1000の株式分割を行ったが、2010年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：「GREE」に対してソーシャルゲームを提供。「オリジナルタイトル」の制作だけではなく、アニメや漫画等のユーザー認知度の高いキャラクターなどのIP（著作権等の知的財産権）を有する他社との協業によりIPを利用したソーシャルゲームも制作。オリジナルタイトルでは、本格競馬シミュレーションゲーム「ダービーズキングの伝説」、カードバトルRPG「バハムートブレイブ」、「精霊ファンタジア」等がある。他社IP利用タイトルでは、スクウェア・エニックスのIP「ロマンシング サガ」シリーズを基にした「エンペラーズ サガ」、バンダイナムコゲームスのIP「サモンナイト」シリーズを基にした「サモンナイト コレクション」等がある。■第1四半期(12年10月-12月)の売上高構成比はソーシャルゲーム事業100％。■2013年3月4日オーバーアロットメント決定■上場日の14日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2010年05月06日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷3-12-18
代表電話番号	03-4577-6701
社長名	石井武
ホームページ	https://www.altplus.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	93人（2013年01月31日現在）
代表者生年月日	1969年06月10日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 国際ファイナンス（株）入社 2000年07月 元気（株）入社　経営企画室長 2005年01月 同社取締役 2005年02月 元気モバイル（株）取締役 2005年05月 （株）アミューズキャピタル入社　グループ経営企画室長 2005年10月 （株）AQインタラクティブ（現（株）マーべラスAQL）入社　公開準備室長 2006年04月 同社経営企画室長 2010年05月 当社設立　代表取締役CEO（現任）
役員氏名	取締役 鵜川太郎 取締役 正法地智也 取締役 竜石堂潤一

株主名	比率
東京ディスカバリー投資事業有限責任組合	39.39%
石井武	29.83%
みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合	16.88%
鵜川太郎	4.50%
正法地智也	1.69%
安藤正雄	0.68%
小林陽介	0.68%
牟田口剛	0.68%
類地健太郎	0.68%
佐藤和好	0.56%