コーエーテクモホールディングス
個人投資家の意見「買い」に賛成

1,685.5 円+12.5(+0.74%)
11/26 09:32

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コーエーテクモホールディングス(3635)の買い予想。 amagin555 さんの株価予想。 予想株価: 2,460円 期間: 中期(数週間~数ヶ月) 理由: 個人投資家の予想 個人投資家の意見「買い」に賛成

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3635東証プライム

株価(11/26 09:32)

1,685.5 円
+12.5(+0.74%)
買い予想終了

個人投資家の意見「買い」に賛成

amagin555さん

予想株価

2,460
登録時株価

2,278.0円

獲得ポイント

+28.58pt.

収益率

+10.09%

期間

中期投資 (数週間~数ヶ月単位で売り買い)

理由

個人投資家の予想

2件のコメントがあります
amagin555さん
2018/1/23 12:43
1/29 3Q発表。

決算はまず良いだろうが、リスク回避&目標株価(利益10%以上)には到達したので一旦予想終了
amagin555さん
2017/11/29 10:59
ゲーム会社。ヒット作により業績が大きく動く業界。

まず、大きいのは任天堂スイッチに早期参入していること。
しかもスイッチが大人気。ハードの普及=コーエーの業績UPにつながる。

2Q(10/26)の発表は通期遂行率43.11%(営業益+3.7%経常+40.6%EPS47.7)
遂行率50%いってないが、ゲーム業界の最大需要は12月。会社計画通り(以上)の遂行率で、10/6に2Qのみ上方修正しているが、今後通期での上方修正も濃厚。

しかも、下期偏重のソフト発売構成で、任天堂のスイッチ生産増産ピッチ拡大も大きなプラス。

株価では11/9 2417円をつけてからの少し押し目でねらい目。
18.3期予測EPS123.0からすると
EPS123×PER20=2460円
    ×PER21.1=2595円は普通に達成できる株価とみる。

●PERの根拠は
17.3期末PER19.1(直近PER21.1~18.8)から。
18.3期は予測EPSを上回る(どこかで、通期上方修正がでる)と思われ、
EPSが130ぐらいとすれば(実際はもっと上になると思うが)
…EPS130×PER=2600円も十分可能。

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