コード

2134

市場

ヘラクレス

主幹事

日興シティグループ

業種

サービス業

承認日

2006/11/02

上場日

2006/12/07

事業内容

ファンドの組成・管理、不動産・企業等への投資及び証券化による資産流動化、同資産価値向上のためのコンサルティング業務

初値

1,550,000円

初値の騰落率

244.44%

公開価格

450,000円

資金調達額

967,500,000円

初値のPER

72.25

初値のPBR

14.54

公開価格PER(前期ベース)

20.98

公開価格PBR(前期ベース)

4.22

時価総額(公開)

3,195 百万円

時価総額(初値)

11,005 百万円

公開株数合計

2,150

売買単位

1株

公募株数

1,000

売出株数

1,150（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,100.00 ／ 公開日現在：7,100.00

資本金

公開日前：305,000,000円 ／ 公開日現在：512,000,000円

調達資金使途

当社が組成・管理する不動産関連のファンドへの匿名組合出資形態等の共同出資のための資金、残額は運転資金に充当予定

内訳：公募

414,000,000円

内訳：売出

476,100,000円

内訳：引受証券

77,400,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス「スタンダード」■オーバーアロットメントによる売出し２５０株■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（1）ファンド事業：主に投資家からの資金を集めるためのスキームを検討・実行する事業。投資案件のリスクとリターンに応じて、物件売却に伴うキャピタルゲインを得ることを主な目的としたキャピタル型投資ファンド、ランニングでのインカムゲインを得ることを主な目的としたインカム型投資ファンド等、複数のパターンのファンドの組成及び管理を行う。収益はファンドの組成フィーや管理フィー、成功報酬。（2）投資事業：組成するファンドが投資する案件の調査、投資スキームの検討・実行に加え、組成するファンドに対する共同出資業務及び自らの投資規範に合致した投資案件に対するファンド及び投資ビークルスキームによる投資を行う。２００６年３月に再生を目的としたゴルフ事業投資も開始。収益は投資スキームの検討・組成に伴うアレンジメントフィーや、各投資案件の管理に対するアセットマネージメントフィー、成功報酬。（3）ソリューション事業：保有する投資物件のバリューアップノウハウを外部に提供する事業及び、金融ノウハウとファンド事業、投資事業で構築したプロフェッショナルネットワークを合わせたフィナンシャルアドバイス（金融コンサルティング）やＭ＆Ａに関するコンサルティングサービスを外部に提供する事業を行う。■２００６年３月末現在の売上構成比は、ファンド事業８.３％、投資事業７３.６％、ソリューション事業１８.１％。■２００６年１１月２９日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
7.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
5.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
1.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	1992年09月08日
会社住所	530-0005 大阪市北区中之島2-3-33
代表電話番号	06-6205-5611
社長名	前田健司
ホームページ	https://kitahamabank.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	40人（2006年09月30日現在）
代表者生年月日	1964年06月21日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 オリックス（株）入社 1997年04月 同社退社 1997年05月 ワイトレーディング（株）（現当社）代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 佐々木康裕 取締役 増田洋介 取締役 稲田龍示

株主名	比率
前田健司	49.05%
佐々木康裕	17.00%
増田洋介	7.28%
小林義明	4.86%
安田企業投資3号投資事業有限責任組合	3.72%
ジャフコV1−B号投資事業有限責任組合	3.24%
ジャフコV1−A号投資事業有限責任組合	1.94%
（株）ユニオン	1.62%
（株）建和地所	1.46%
ジャフコV1−スター投資事業有限責任組合	1.30%