ＧＡＢＡ (2133) : 新規上場（IPO）情報 [GABA]

基本情報

コード: 2133
市場: マザーズ
主幹事: 大和証券SMBC
業種: サービス業
承認日: 2006/10/30
上場日: 2006/12/01
事業内容: マンツーマンレッスン専門の英会話スクールの運営等

IPO情報

初値: 249,000円
初値の騰落率: -6.03%
公開価格: 265,000円
資金調達額: 3,763,000,000円
初値のPER: -3.47
初値のPBR: -3.53
公開価格PER(前期ベース): -3.84
公開価格PBR(前期ベース): -3.76
時価総額(公開): 11,395 百万円
時価総額(初値): 10,707 百万円
公開株数合計: 14,200
売買単位: 1株
公募株数: 3,000
売出株数: 11,200（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：40,000.00 ／公開日現在：43,000.00
資本金: 公開日前：200,000,000円／公開日現在：569,675,000円
調達資金使途: 2007年度12月期以降に計画するLS（ラーニングスタジオ）の開設及び移転、サービス向上のためのテキスト開発、業容拡大に伴うITシステムの設備投資等に充当予定だが、具体的に資金需要が発生するまでは、安全性の高い金融資産で運用していく方針。（注）当社では各スクールのことをLSと呼んでいます

内訳：公募: 739,350,000円
内訳：売出: 2,760,240,000円
内訳：引受証券: 263,410,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200409	単体	4,042,491	1,004,404	579,104	1,093,199
200409	連結	---	---	---	---
200412	単体	1,090,788	274,392	113,848	1,207,048
200412	連結	---	---	---	---
200512	単体	5,520,960	1,115,902	-2,867,120	380,102
200512	連結	---	---	---	---
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200409	単体	0.00	149,121.14	241,324.43
200409	連結	0.00	---	---
200412	単体	0.00	25,132.07	266,456.51
200412	連結	0.00	---	---
200512	単体	0.00	-143,356.01	-140,994.88
200512	連結	0.00	---	---
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し１,８００株■ロックアップ６ヶ月■設立年月日：実質上（有）ガバとしての設立年月日は１９９６年４月１５日（１９９７年３月２５日に株式会社に組織変更）■２００５年１月１日のＮＩＦキャピタルパートナーズＡ（株）（形式上の存続会社）との合併に伴い、旧（株）ＧＡＢＡの２００４年１２月期は２００４年１０月１日から２００４年１２月３１日までの３ヶ月決算。ＮＩＦキャピタルパートナーズＡ（株）は、２００５年１月１日付けで商号変更を行い（株）ＧＡＢＡとしている。■２００６年１１月２１日オーバーアロットメント決定。■事業詳細：英会話事業：「Ｇａｂａマンツーマン英会話」の名称で当社ＬＳ（ラーニングスタジオ）においてマンツーマン英会話レッスンの提供、およびレッスン用教材の販売を行う。主なクライアント層は２０代〜３０代の社会人。２００６年９月末現在、首都圏２５校、関西（大阪市）３校、中部（名古屋市）１校の計２９校を直営方式で展開。２００６年９月２９日より、小学生を対象としたマンツーマン英会話レッスンを開始。（2）その他の事業：英語学習教材等の販売。■２００６年６月末現在の売上構成比は、英会話事業９９.３％、その他事業０.７％

引受証券会社

割当	引受証券会社名
60.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
20.00%	新光証券(03-5203-6000)
4.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
2.00%	日の出証券(06-6205-7855)
2.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

データ

会社設立年月日	2004年06月16日
会社住所	153-0061 目黒区中目黒1-1-71
代表電話番号	03-5768-2000
社長名	青野仲達
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	313人（2006年09月30日現在）
代表者生年月日	1965年11月03日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.入社 1999年06月ハーバード大学経営大学院修士課程終了 1999年09月イングリッシュタウン, Inc.（米国法人）入社 2001年01月イングリッシュタウン（株）（日本法人）代表取締役 2003年04月マイクロソフト（株）入社 2004年01月当社入社　当社最高執行責任者（COO） 2004年02月当社取締役社長　当社最高経営責任者（CEO）（現任） 2004年03月当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長須原清貴取締役槇島俊幸取締役谷口修一取締役三井拓秀

主要株主

株主名	比率
テイクオフジャパン1号投資事業有限責任組合	69.70%
青野仲達	4.60%
（株）大和証券グループ本社	3.99%
須原清貴	3.64%
（有）ジュピターインベストメント	2.40%
槇島俊幸	2.22%
佐藤晴朗	1.57%
（株）シニアコミュニケーション	1.50%
齊藤光夫	1.26%
中田華寿子	1.25%