コード

2121

市場

マザーズ

主幹事

大和証券SMBC

業種

サービス業

承認日

2006/08/14

上場日

2006/09/14

事業内容

インターネットメディア『 mixi 』及びインターネット求人情報サイト『 Find Job ！』の運営事業

初値

2,950,000円

初値の騰落率

90.32%

公開価格

1,550,000円

資金調達額

11,005,000,000円

初値のPER

337.85

初値のPBR

252.89

公開価格PER(前期ベース)

177.52

公開価格PBR(前期ベース)

132.87

時価総額(公開)

109,275 百万円

時価総額(初値)

207,975 百万円

公開株数合計

7,100

売買単位

1株

公募株数

4,500

売出株数

2,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：66,000.00 ／ 公開日現在：70,500.00

資本金

公開日前：64,200,000円 ／ 公開日現在：3,307,575,000円

調達資金使途

サービス強化のためのシステム開発及び会員数・アクセス数増加に伴うサービス用サーバー設備等の増設、事業体制の拡大に伴う事業所拡充にかかる設備投資に充当予定。残額につきましては、将来の事業拡大の投資に備えるため、具体的な資金需要が生じるまでは預金等により運用予定

内訳：公募

6,486,750,000円

内訳：売出

3,747,900,000円

内訳：引受証券

770,350,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出５００株。■四半期財務諸表は未監査。■同社の前身である（有）イー・マーキュリーの設立年月日を記載。２０００年１０月２５日に（株）イー・マーキュリーへ組織変更■事業詳細：（1）インターネットメディア事業：ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）である「mixi」の運営。「mixi」とは既存会員からの招待がなければ会員登録ができない招待制のSNS。各種サービス・機能は、PCからの利用のみではなく、一部の機能を除き携帯 端末からの利用も可能。過去から各会員が発信した情報・コンテンツが蓄積されており、サイト内の検索機能を活用することにより、必要な情報を抽出して閲覧することが可能。２００６年６月末現在の会員数は４７０万人（継続拡大傾向）。当事業にかかる収益は、a)インターネット広告サービス：インターネット広告枠を主に広告代理店・メディアレップ（インターネット広告枠を広告代理店に販売する一次代理店）を介して販売。当社が販売する広告枠は、「バナー広告」や、「リスティング広告」と呼ばれるサイト内の検索キーワードに連動して広告を表示する広告に加え、広告を訴求したい対象となる属性（男女、年齢、地域等）を絞り広告を掲載できる「ダーゲティング広告」等がある。b)プレミアム会員サービス：「mixi」への登録及び利用は原則として無料。会員同士が写真を共有できるフォトアルバム機能、日記を装飾するタグ機能など、一部の追加機能については有料サービス。会員より一定の月額利用料を徴収。（2）インターネット求人広告事業：IT系求人情報サイト「Find Job!」の運営。インターネットに特化した求人情報提供サービス。ITベンチャー企業等を主たる顧客層として「エンジニア」及び「クリエーター」等のIT系職種を中心とするほか、IT系ベンチャー企業等の事務系職種や営業・企画系職種の求人情報の充実を進める。広告媒体として「mixi」を活用することによる求人企業や求職者獲得のための広告宣伝費の抑制、求人企業が求人広告の掲載申し込みから求人情報入力までをWeb上で行うことによる人件費の抑制等により、求人企業に対して低価格でのサービスを可能にしている。その他、当社営業時間内の求人広告掲載申込みに対しては、必要な審査を実施した上で原則として３時間以内に掲載開始することや、登録求職者の匿名履歴書データを企業側が検索して求職者にアプローチするスカウトメール機能の提供等を行う。■２００６年３月末現在の売上構成比は、インターネットメディア事業３３.９％、インターネット求人広告事業６４.５％、その他１.６％。■２００６年９月５日オーバーアロットメント決定。■上場日の１４日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
5.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
4.00%	新光証券(03-5203-6000)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	ゴールドマン・サックス証券(03-6437-1000)
3.00%	モルガン・スタンレー証券( 03-5424-5000 )
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
1.00%	カブドットコム証券(0120-390-390)

会社設立年月日	1999年06月03日
会社住所	150-0043 渋谷区道玄坂1-12-1
代表電話番号	--
社長名	笠原健治
ホームページ	https://mixi.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	49人（2006年06月30日現在）
代表者生年月日	1975年12月06日生まれ
代表者略歴概要	1999年06月 当社設立　当社代表取締役社長（現任） 2004年09月 当社mixi事業部長、当社@Press事業部長 2004年10月 当社新規事業部長（現mixi事業部）
役員氏名	取締役 塚田寛一 取締役 小割洋一 取締役 生田将司 取締役 バタラ　ケスマ 取締役 西川潔

株主名	比率
笠原健治	62.75%
ネットエイジキャピタルパートナーズ?　業務執行組合員　ネットエイジキャピタルパートナーズ（株）	9.34%
（株）サイバーエージェント	7.83%
ネットエイジキャピタルパートナーズ（株）	7.14%
バタラ　ケスマ	4.53%
塚田寛一	1.37%
小割洋一	1.37%
生田将司	1.10%
片山正業	0.82%
西川潔	0.82%