2021年 上半期成績

[天地人さん]

今日で2021年上半期の相場が終了しましたので、成績を振り返ります。

投資合計金額での比較ができないので、これまで同様に昨年末の元本に対する利益率（+1238.6%）を100とした時の騰落率で比較する事にしたいと思います（カッコ内に元本に対する利益率を併記）。ちなみに、配当金は結果に与える影響が小さいので計算に含めていません。

01月末；101.4 （+1257.1%）
02月末；108.1 （+1347.1%）
03月末；115.6 （+1447.1%）
04月末；111.2 （+1388.6%）
05月末；109.3 （+1363.2%）
06月末；111.9 （+1397.9%）

年初からの騰落率は+11.9%、12月末時点で元本に対して+1397.9%で上半期の取引を終えました。昨年は株はOKでもREITがダメだったため、コロナショック後の相場の上昇にあまり乗れず振るわない成績でしたが、この上半期はREITが株のパフォーマンスを大きく上回った事で、上期だけで10%を超える上昇になりました。但し確か2年前もコメントしたのですが、REITはあまり短期で売るつもりがないので上昇にはあまり意味がなく、相場が悪くなると去年のように含み益を全て失ってしまうので、あってないようなものと捉えるようにしています。

ちなみに、各種指数を昨年末と今年末で比較してみると下のようになっています。

日経平均；27444.17→28791.53（+4.9%）
TOPIX；1804.68→1943.57（+7.7%）

JASDAQ指数；3719.41→3997.50（+7.5%）
マザーズ指数；1196.49→1207.46（+0.9%）
東証REIT指数；1783.90→2150.73（+20.6%）

指数との比較では上にも書いた通り、日経平均・TOPIX・JASDAQ・マザーズの株式の各種指数は上回り、何と指数で20%も上昇した東証REITには負けました。PF上は国内株式とREITが半々くらいなので、これで10%プラスというのはほぼ指数なりかなという感じです。

最後に、資産構成比率の推移です。この上半期はほとんど資産を動かしていないので、REITが上昇した分比率が増加し、株式と現金の比率が下がったという感じでしょうか。引き続き高いキャッシュポジションを維持しており、下げても上げてもどちらでも良いスタンスでおります。

国内株式    37%→34%
海外株ETF 0% → 0%
国内REIT   46% → 51% 
商品ETF    0% → 0%
外貨MMF   0% → 0%
現金           17% → 15%