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電機大手

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先週、日立を@500で買おうとしていました。
2/3の決算発表後下落が続き、今週末の終値は@431。
買わなくてよかったと思いつつ、今は売られ過ぎのような気がします。


業績予想の下方修正とはいえ、極端な下方でもなかったし
前年実績は上回っているし、PBR0.7倍は、他社(パナソニックやソニーやNEC)
と比べて低いし(他社も大分低いが)、
かなりお買い得のように見えました。


電機大手に対する評価が厳しい時期なのかもしれないが
(東芝やシャープを連想とか)

日立は割安なのではないかと、
考え中です。



(参考記事)

日立は急落、16年3月期最終利益を2400億円に減額
2/4 09:45
日立製作所<6501.T>は急落。ウリ気配ではじまり、一時前日比67.8円安の488.2円まで売り込まれている。
同社は3日取引終了後、16年3月期の連結業績予想の修正を発表した。
売上収益は9兆9500億円(同1.8%増)で据え置く一方、最終利益を従来予想の3100億円から2400億円(前期比10.4%増)に減額した。
中国の経済減速や原油安の影響を受けた新興国経済の成長鈍化が影響し、プラント受注などが伸び悩み利益は会社側の当初想定を下回る見通し。
あわせて発表した第3四半期累計の連結決算は売上収益7兆2302億5800万円(前年同期比4.1%増)、営業利益4083億8900万円(同3.6%増)、最終利益1729億6600万円(同6.5%増)だった。

出所:株式経済新聞(株式会社みんかぶ)
http://minkabu.jp/stock/6501/news/1022465


http://minkabu.jp/stock/6752/news/1022393
http://minkabu.jp/stock/6758/news/1019487
http://minkabu.jp/stock/6701/news/1018121


(参考データ)

<6501日立>
株価 @431
配当利回り 3.15%(予想)
EPS 49.71(予想)
BPS 619.01(実績)
PER  8.67
PBR 0.7
ROE 9.39%(予想)
自己資本比率 23.66%
安値-高値:431-923
株主優待(1000株):なし


<6752パナソニック>
株価 @801.7
配当利回り 2.6%(予想)
EPS 77.72(予想)
BPS 897.69(実績)
PER  10.32
PBR 0.89
ROE 9.99%(予想)
自己資本比率 30.61%
安値-高値:799-1854
株主優待(100株):なし


<6758ソニー>
株価 @2257
配当利回り 0.89%(予想)
EPS 113.83(予想)
BPS 2713.05(実績)
PER  19.83
PBR 0.83
ROE 6.86%(予想)
自己資本比率 14.63%
安値-高値:2199-3970
株主優待(100株):ソニーストア等で割引



<6701NEC>
株価 @250
配当利回り 2.4%(予想)
EPS 25.01(予想)
BPS 310.62(実績)
PER  10.00
PBR 0.80
ROE 8.13%(予想)
自己資本比率 31.43%
安値-高値:245-430
株主優待(1000株):なし

2件のコメントがあります
  • イメージ
    まはいさん
    2016/2/14 17:23

    こんばんは


    日立製作所は総合家電でもありますが重電の比重が大きいです。

    重電部門が無い3社と比べるのは無理があります。

    原子力を筆頭に、重電は必要資本が大きいので、会社の指標、特にPERに大きく影響します。

    重電で比較するなら、東芝か三菱重工業です。

    東芝は比較対象にならないですし、日立造船との関係も考えると、日立製作所は三菱重工業と比較するのが妥当です。

    三菱重工業は軍需が大きいので単純に比較できませんが、ビーバーエアコンなど家電部門もあり、セグメント比較すれば良いでしょう。

  • イメージ
    夢想人さん
    2016/2/14 20:53

    まはいさん


    はじめまして、こんばんは。


    コメント、なるほどですね。

    確かに以前は東芝VS日立で日立のベンチマークは、東芝でした。


    検討しましたが、東芝のイメージが悪すぎで、

    業界としては難しいと思いました。

    日立への投資は見送りすることにしました。


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