コード

9427

市場

マザーズ

主幹事

日興シティグループ

業種

情報・通信業

承認日

上場日

2003/10/03

事業内容

ブロードバンドIP通信サービス

初値

250,000円

初値の騰落率

38.88%

公開価格

180,000円

資金調達額

8,280,000,000円

初値のPER

-2.02

初値のPBR

-0.8

公開価格PER(前期ベース)

-1.45

公開価格PBR(前期ベース)

-0.58

時価総額(公開)

15,300 百万円

時価総額(初値)

21,250 百万円

公開株数合計

46,000

売買単位

1株

公募株数

40,000

売出株数

6,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：45,000.00 ／ 公開日現在：85,000.00

資本金

公開日前：10,528,290,000円 ／ 公開日現在：13,078,290,000円

調達資金使途

手取概算額６，５８７百万円については、１，０１０百万円をADSL事業の設備投資資金として、８５０百万円を借入金の返済に、４，７２７百万円をリース料の支払いなどの運転資金に充当予定

内訳：公募

6,696,000,000円

内訳：売出

1,004,400,000円

内訳：引受証券

579,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

２００２年１２月２日に上場延期(上場予定日は２００２年１２月１２日)していたが、２００３年９月１日再承認。オーバーアロットメントによる売出６千株。ロックアップ６ヶ月。｢１株当たり当期純利益に関する会計基準｣(企業会計基準第２号)及び｢１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針｣(企業会計基準適用指針第４号)が２００２年４月１日以降開始する事業年度から適用されている。前事業年度において採用していた方法により算定した場合の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失は以下のとおり。１株当たり純資産額３４，２０８．３７円、１株当たり当期純損失３４，７８２．４５円。 また、２００３年６月２５日開催の定時株主総会決議により、新日本監査法人の任期満了に伴い、あずさ監査法人を選任している。■注記：優先転換株式有り：転換前発行済株式数１６０，３９３株(内訳：普通株式４５，０００株、A種優先株式３１，７１９株、B種優先株式数８３，６７４株)。優先転換株式(A種、B種)が普通株式に転換された場合の株式数は、A種７９，２９５株、B種８３，６７４株。A種優先株式、B種優先株式については当社定款(第８条の１０及び第８条の２１)において、証券取引所への上場等に伴って、(発行直後を基準日として)当会社の総議決権５％以上に相当する普通株式を、手取額合計３０億円以上で募集または売出す場合に、取締役会決議に基づいて１ヶ月を下らない期間においた広告を行い、当該公告期間経過後にその時点で強制転換手続きを行えることになっている。これらの要件を満たさない場合はA種優先株式、B種優先株式が存続する可能性がある。また、A種優先株式、B主優先株式の株主は強制転換されない場合であっても、いつでもその保有するA種優先株式、B種優先株式に転換することを請求することができることになっている。９月２５日、オーバーアロットメントによる売出６千株決定により最終売出し株数は６千株に。（当初の売出しは０株）

割当	引受証券会社名
70.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	新光証券(03-5203-6000)
3.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
3.00%	UFJつばさ証券(03-5222-8355)
2.50%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
1.50%	東洋証券(03-5117-1040)
1.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	ＤＬＪディレクトＳＦＧ証券(0120-41-1004)

会社設立年月日	1999年11月01日
会社住所	105-0001 港区虎ノ門3-8-21虎ノ門33森ビル
代表電話番号	03-5425-2700
社長名	千本倖生
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	243人（2003年08月31日現在）
代表者生年月日	1942年09月09日生まれ
代表者略歴概要	1994年06月 第二電電(株)(現KDDI(株))取締役副社長 1996年04月 慶應義塾大学経営大学院教授 1999年11月 当社代表取締役社長(現任) 2002年06月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)
役員氏名	代表取締役(COO) 種野晴夫 代表取締役(CFO) エリック・ガン 取締役(CTO) 小畑至弘 取締役 博多一恭 取締役 朝倉陽保 取締役 ステファン・グリーン 取締役 チン・チャウ 取締役 レイモンド・クォック

株主名	比率
日本テレコム(株)	18.12%
Carlyle Asia Venture Partners I ,L.P.	11.81%
千本倖生	7.84%
エリック・ガン	7.77%
GS Capital Partners III, L.P.	4.96%

"大株主第６位(４．７９％)にeAccess Holdings L.L.C. 、第７位(２．８９％)にMorgan Stanley Dean Witter Equity Funding Inc.、第８位(２．８１％)にAsiaSter IT Fund