ビート・ホールディングス・リミテッド (9399) : 新規上場（IPO）情報 [Beat Holdings]

基本情報

コード: 9399
市場: マザーズ
主幹事: 野村證券
業種: 情報・通信業
承認日: 2004/09/16
上場日: 2004/10/28
事業内容: 中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供

IPO情報

初値: 163,000円
初値の騰落率: -6.85%
公開価格: 175,000円
資金調達額: 5,529,825,000円
初値のPER: -19,497.61
初値のPBR: -7,761.9
公開価格PER(前期ベース): -23,564.59
公開価格PBR(前期ベース): -8,333.33
時価総額(公開): 35,223 百万円
時価総額(初値): 32,807 百万円
公開株数合計: 31,599
売買単位: 1株
公募株数: 20,000
売出株数: 11,599（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：181,275.00 ／公開日現在：201,275.00
資本金: 公開日前：13,086,500,610円／公開日現在：13,092,016,610円
調達資金使途: 1,749,000,000円は当社がマージェント、ＳＭＲＡ、アイバーソン及びフォードの買収に関連する支払いに使用することを予定している。残りの残額は設備投資資金、通常の運転資金及び将来の買収の目的で使用する予定。

内訳：公募: 3,255,000,000円
内訳：売出: 1,887,737,250円
内訳：引受証券: 387,087,750円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
	単体	---	---	---	---
	連結	---	---	---	---
200212	単体	---	---	---	---
200212	連結	329,792	-738,838	-809,162	329,845
200312	単体	---	---	---	---
200312	連結	1,729,909	-467,808	-466,375	2,999,357
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
	単体	0.00	---	---
	連結	0.00	---	---
200212	単体	0.00	---	---
200212	連結	0.00	-17.31	6.93
200312	単体	0.00	---	---
200312	連結	0.00	-8.36	-21.00
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

当社は２００４年１月に設立された会社であるため現在まで第一期の決算を迎えておらず、記載内容は株式交換により２００４年３月４日付で当社の完全子会社となったＸＦＮ（新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッド）の直近の連結経営指標を参考情報として掲載。なお、財務諸表の米ドルと日本円との換算は便宜上、財務諸表等規則第１３０条の規定に基づき、２００３年１２月３０日現在の東京外国為替市場における外国為替交換レート（仲値）、１米ドル＝１０７.１３円で行われている。■オーバーアロットメントによる売出し４,２９７株。ロックアップ６ヶ月間。■発行済株式総数内訳（普通株式）１０１,８０３.６７８株、（Ａ種優先株式）１０,４３０.３６４株、（Ｂ種優先株式）３５,５４０.６３５株、（Ｃ種優先株式）３３,５００.６８１株。（注）記載住所は２００４年９月２１日以降「〒１００−８２２２　東京都千代田区丸の内１−６−５　丸の内北口ビル」に変更される。２００４年８月２４日付２０００株を１株に株式併合。■事業詳細：中国金融市場に関する総合的な金融情報サービスのプロバイダーであり、マーケット・インデックス、格付、金融ニュース及び分析並びにＩＲに関するサービスの提供。顧客所在地別売上高構成比はアジア３０．８％、米国４５．２％、ヨーロッパ１８．０％、日本５．８％、その他０．２％。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
65.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	ＨＳＢＣ証券(03-5203-3111)
10.00%	メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
7.00%	東洋証券(03-5117-1040)
2.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
2.00%	内藤証券(06-6229-6511)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
1.00%	新光証券(03-5203-6000)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日	2004年01月05日
会社住所	100-0005 千代田区丸の内1-1-2　ＪＦＥビル　森・濱田松本法律事務所（弁護士）石黒徹
代表電話番号	03-5223-7777
社長名	フレディ・ブッシュ
ホームページ	https://beatholdings.com/
監査法人	トーマツ
社員数	575人（2004年08月31日現在）
代表者生年月日	1958年09月25日生まれ
代表者略歴概要	2001年01月 XFN取締役 2001年06月 XFN最高経営責任者 2004年02月取締役会長、最高経営責任者
役員氏名	会長ウー・ジー・グアンアジア総裁、執行委員会委員ジェイ・リー新華ファイナンス・ニュース編集部長グレアム・アント・アーンショウ取締役ワン・ビン

主要株主

株主名	比率
新華ファイナンス・ホールディングス・リミテッド	7.70%
パトリアーク・パートナーズ・ツー・エル・エル・シー	6.10%
アーク・ツー・シーエルオー・2001-１・エルティーディー	6.10%
フレディ・ブッシュ・ファミリー・トラスト	4.50%
（株）ニッシン	3.90%
ジェイ・リー	3.10%
カン・ユェン・カオ・ビリー	2.80%
インサイト・アソシエイツ	2.00%
XFNインベスターズ・エル・エル・シー	1.90%
CSKファイナンス（株）	1.90%