ＪＲ九州 (9142) : 新規上場（IPO）情報 [Kyushu Railway]

基本情報

コード: 9142
市場: 東証１部
主幹事: 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
業種: 陸運業
承認日: 2016/09/15
上場日: 2016/10/25
事業内容: 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業

IPO情報

初値: 3,100円
初値の騰落率: 19.23%
公開価格: 2,600円
資金調達額: 416,000,000,000円
初値のPER: -1.15
初値のPBR: 1.65
公開価格PER(前期ベース): -0.96
公開価格PBR(前期ベース): 1.39
時価総額(公開): 416,000 百万円
時価総額(初値): 496,000 百万円
公開株数合計: 160,000,000
売買単位: 100株
公募株数: 0
売出株数: 160,000,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：160,000,000.00 ／公開日現在：160,000,000.00
資本金: 公開日前：16,000,000,000円／公開日現在：16,000,000,000円
調達資金使途: ---

内訳：公募: 0円
内訳：売出: 416,000,000,000円
内訳：引受証券: 0円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201403	単体	196,145,000	11,615,000	7,232,000	712,587,000
201403	連結	---	---	---	---
201503	単体	200,151,000	16,375,000	9,502,000	740,281,000
201503	連結	357,422,000	25,574,000	15,012,000	771,236,000
201603	単体	211,101,000	18,284,000	-444,439,000	262,358,000
201603	連結	377,989,000	32,035,000	-433,089,000	305,745,000
直近四半期 201606	単体	---	---	---	---
直近四半期 201606	連結	79,456,000	12,983,000	7,164,000	310,889,000

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
201403	単体	0.00	45.20	4,453.67
201403	連結	0.00	---	---
201503	単体	0.00	59.39	4,626.76
201503	連結	0.00	93.83	4,790.51
201603	単体	0.00	-2,777.75	1,639.74
201603	連結	0.00	-2,706.81	1,876.72
直近四半期 201606	単体	---	---	---
直近四半期 201606	連結	---	44.78	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■売出内訳：国内120,000,000株、海外40,000,000株を予定■同時上場予定：福岡証券取引所（上場予定日2016/10/26）■2016年8月18日付で普通株式1：500の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
30.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
30.00%	野村證券(03-3211-1811)
6.30%	J.Ｐ.モルガン証券(03-5573-1111)
9.70%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
7.50%	大和証券(03-5555-2111)
7.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.80%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.80%	SBI証券(03-5562-7210)
0.80%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
0.40%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.40%	エース証券(06-6267-2111)
0.40%	東洋証券(03-5117-1040)
0.40%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.40%	丸三証券(03-3272-5211)
0.40%	藍澤證券(03-3272-3118)
0.40%	水戸証券(03-3274-6111)
0.10%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
0.10%	極東証券(03-3667-9171)
0.10%	高木証券(06-6345-1221)
0.10%	立花証券(03-3669-3111)
0.10%	ちばぎん証券(043-222-1141)
0.10%	内藤証券(06-6229-6511)
0.10%	日本アジア証券(03-3668-8000)
0.10%	松井証券(03-5216-0606)
0.04%	むさし証券(048-644-0634)
0.04%	あかつき証券(03-5641-7800)
0.04%	西日本シティTT証券(092-707-3000)
0.04%	日の出証券(06-6205-7855)
0.04%	ふくおか証券(092-771-3836)
0.04%	丸八証券(052-261-3231)
0.03%	光世証券(06-6209-0821)
0.03%	リテラ・クレア証券(03-3667-4411)
0.03%	ゴールドマン・サックス証券(03-6437-1000)
0.03%	UBS証券(03-5208-6000)
0.01%	クレディ・スイス証券(03-4550-9000)
0.01%	シティグループ証券(03-6270-5000)
0.01%	バークレイズ証券(03-4530-1100)
0.01%	マッコーリーキャピタル証券(---)
0.01%	メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
0.01%	安藤証券(052-971-1511)
0.01%	今村証券(076-263-5111)
0.01%	ウツミ屋証券(082-245-5000)
0.01%	岡三にいがた証券(0258-35-0290)
0.01%	岡地証券(052-261-6111)
0.01%	木村証券(052-241-2069)
0.01%	共和証券(03-3666-1381)
0.01%	上光証券(011-221-8536)
0.01%	第四証券(---)
0.01%	長野證券(026-235-2001)
0.01%	中原証券(03-3231-4317)
0.01%	西村証券(075-221-2155)
0.01%	日産證券(03-3666-3151)
0.01%	ニュース証券(03-5466-1641)
0.01%	八十二証券(0268-22-5536)
0.01%	ばんせい証券(0120-844-681)
0.01%	フィリップ証券(03-3666-2101)
0.01%	三木証券(03-3666-0011)
0.01%	三田証券(03-3666-0011 )
0.01%	山和証券(03-3668-5411)
0.01%	豊証券(052-251-3311)
0.01%	リーディング証券(03-4570-2119)

データ

会社設立年月日	1987年04月01日
会社住所	812-8566 福岡市博多区博多駅前3-25-21
代表電話番号	092-474-2501
社長名	青柳俊彦
ホームページ	https://www.jrkyushu.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	7870人（2016年07月31日現在）
代表者生年月日	1952年04月02日生まれ
代表者略歴概要	1977年04月日本国有鉄道に入る 1987年04月当社入社 2005年06月同　取締役鹿児島支社長 2008年06月同　常務取締役鉄道事業本部長兼鉄道事業本部企画部長 2010年06月同　常務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長 2012年06月同　専務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長 2013年06月同　代表取締役専務鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長 2014年06月同　代表取締役社長（現在に至る）
役員氏名	代表取締役会長唐池恒二専務取締役本郷譲　前田勇人常務取締役田中龍治　後藤靖子　常務取締役津?守　古宮洋二取締役廣川昌哉　江副孝博　山下信二取締役小林宰　前川聡幸　福永嘉之取締役利島康司　貫正義　桑野和泉取締役関信介　盛澤篤司