鴻池運輸 (9025) : 新規上場（IPO）情報 [Konoike Transport]

基本情報

コード: 9025
市場: 東証１部
主幹事: 大和証券
業種: 陸運業
承認日: 2013/02/12
上場日: 2013/03/15
事業内容: 国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据付等総合物流事業、製造請負事業およびエンジニアリング事業他

IPO情報

初値: 1,404円
初値の騰落率: 37.64%
公開価格: 1,020円
資金調達額: 7,009,440,000円
初値のPER: 12.89
初値のPBR: 0.58
公開価格PER(前期ベース): 9.36
公開価格PBR(前期ベース): 0.42
時価総額(公開): 29,018 百万円
時価総額(初値): 39,943 百万円
公開株数合計: 6,872,000
売買単位: 100株
公募株数: 2,550,000
売出株数: 4,322,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：28,449,601.00 ／公開日現在：28,449,601.00
資本金: 公開日前：1,688,520,000円／公開日現在：1,688,520,000円
調達資金使途: 全額設備投資資金に充当予定（内容：宮城県黒川郡富谷町の当社物流センターにおける冷凍冷蔵倉庫建設資金、神奈川県厚木市の当社厚木流通センター増設資金、残額は神奈川県綾瀬市における当社物流センターでの自動荷役倉庫建設資金の一部に充当予定）

内訳：公募: 2,444,940,000円
内訳：売出: 4,143,933,600円
内訳：引受証券: 420,566,400円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201003	単体	155,944,000	3,748,000	351,000	49,726,000
201003	連結	200,015,000	4,854,000	1,283,000	60,527,000
201103	単体	159,753,000	3,941,000	-494,000	48,405,000
201103	連結	211,102,000	5,371,000	402,000	59,514,000
201203	単体	168,922,000	5,060,000	718,000	49,198,000
201203	連結	226,984,000	7,671,000	2,723,000	62,195,000
直近四半期 201212	単体	---	---	---	---
直近四半期 201212	連結	172,805,000	6,558,000	3,598,000	65,725,000

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
201003	単体	10.00	14.04	1,988.78
201003	連結	10.00	51.34	2,368.55
201103	単体	8.00	-19.77	1,935.95
201103	連結	8.00	16.11	2,324.54
201203	単体	10.00	28.75	1,967.68
201203	連結	10.00	108.92	2,432.50
直近四半期 201212	単体	0.00	---	---
直近四半期 201212	連結	0.00	143.93	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し896,300株■ロックアップ6ヶ月■公募は自己株式の処分によるもの■事業詳細：祖業は運送業だが、運搬請負から事業を拡大させた結果、現在は顧客工場構内での工程請負、プラント設備機器の据付等多岐にわたる業務を請け負う。具体的には、製造請負製品検査、工場、配送センターにおける製品入出庫、配送等、医療機器の滅菌消毒、病院内での医療機器洗浄並びに輸送、工場プラント設備の設計・施工・設備保全など。(1)複合ソリューション事業：鉄鋼、非鉄・金属、ガスおよび化学などの素材産業分野から、食品及び日用品などの消費産業分野、航空産業分野並びに医療産業分野に至るまでの様々な業種・業態を対象に、顧客企業の事業活動における各種工程の業務請負を展開。単純な運搬業務に留まらない、生産工程から流通工程またこれらに付帯する各種業務、専門的スキルを要する特殊業務まで複合的なサービスを提供。(2)国内物流事業：国内に保有する冷凍・冷蔵倉庫を拠点とした定温物流業務、ドライ倉庫を拠点とした一般物流業務を行う。(3)国際物流事業：国内外において海上貨物、航空貨物取扱業務、輸出入貨物の倉庫業務等を実施。具体的には、フォワーディング業務や港湾倉庫の運営、海外における定温物流業務・一般物流業務、海外への顧客プラントの輸送・施工等。(4)その他：同社グループの資金運用業務等を営む。■2012年3月期の売上高構成比は、複合ソリューション事業68.9％、国内物流事業19.4％、国際物流事業11.7％、その他0.0％。■2013年3月7日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券(03-5555-2111)
18.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

データ

会社設立年月日	1945年05月30日
会社住所	541-0051 大阪市中央区備後町2-6-8
代表電話番号	06-6271-4600
社長名	鴻池忠彦
ホームページ	https://www.konoike.net/
監査法人	トーマツ
社員数	7338人（2012年12月31日現在）
代表者生年月日	1953年11月07日生まれ
代表者略歴概要	1976年04月（株）鴻池組入社 1981年04月当社入社 1983年12月常務取締役 1987年12月専務取締役 1989年12月代表取締役副社長 2003年06月代表取締役社長（現任）、[重要な兼職]コウノイケ・ビジネスマネージメント（株）代表取締役、大阪港総合流通センター（株）代表取締役副社長
役員氏名	代表取締役会長辻卓史代表取締役副社長生越義廣取締役副社長藤原一見取締役兼専務執行役員相井克己、清水正義取締役兼常務執行役員相羽和男、水谷吉紀取締役兼執行役員三原修、河内惠二取締役兼執行役員藤井昭夫取締役天江喜七郎

主要株主

株主名	比率
鴻池運輸（株）	12.11%
従業員持株会	11.07%
（株）鳳コーポレーション	10.72%
江之子島商事（株）	8.86%
新日鐵住金（株）	8.62%
鴻池忠彦	6.62%
大手町建物（株）	6.32%
鴻池一季	6.12%
（株）三井住友銀行	4.36%
大阪瓦斯（株）	3.95%