コード

8992

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

不動産業

承認日

2006/05/16

上場日

2006/06/16

事業内容

物流不動産の仲介及び物流施設に特化した不動産ファンドの組成・運営等

初値

1,020,000円

初値の騰落率

50.00%

公開価格

680,000円

資金調達額

2,346,000,000円

初値のPER

57.25

初値のPBR

51.19

公開価格PER(前期ベース)

38.17

公開価格PBR(前期ベース)

34.13

時価総額(公開)

14,960 百万円

時価総額(初値)

22,440 百万円

公開株数合計

3,450

売買単位

1株

公募株数

3,000

売出株数

450（OA含む）

発行済み株数

公開日前：19,000.00 ／ 公開日現在：22,000.00

資本金

公開日前：695,000,000円 ／ 公開日現在：1,536,500,000円

調達資金使途

全額を当社グループが管理・運用するファンドにおいて当社グループ自らが匿名組合出資等を行うための投資資金に充当予定

内訳：公募

1,887,000,000円

内訳：売出

283,050,000円

内訳：引受証券

175,950,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し４５０株。■最寄りの連絡場所：２００６年５月２２日から東京都千代田区大手町１−１−３に変更。■事業詳細：【不動産仲介関連事業】物流不動産を中心とした不動産仲介事業を行う。（1）不動産仲介業務：オーナーからの依頼を受け、所有する物流施設にテナントを誘致したり、逆にテナントからの依頼を受けテナントの希望する条件に見合う物流施設を紹介し、仲介手数料を収受している。首都圏、関西圏中心に展開。（2）コンサルティング業務：不動産オーナーに対する資産有効活用の提案、資産有効活用に関わる財務的なコンサルティング及び物流施設建設コンサルティング等を実施することで報酬を収受している。【アセットマネジメント事業】物流施設に特化した投資を行う。投資対象として首都圏（湾岸部、内陸部）関西圏、名古屋圏及び政令指定都市等の地方大都市の物流施設を匿名組合形式等により組成した不動産ファンドに組み入れ、金融商品として投資家に提供するとともに、投資家の出資に対するリターンの最大化を目指して、当該不動産ファンドのマネジメントサービスを提供する業務。大きく分けて3つの業務から成り立つ。（1）アセットマネジメント業務、（2）プロパティマネジメント業務、（3）コンストラクションマネジメント業務【その他事業】（1）物流不動産マーケットのレポーティング事業：客観的な物流投資環境の分析業務や、個別物流施設の評価業務等を投資ファンドや銀行等から受託し、レポーティング事業として行う。（2）物流に関連する調査・コンサルティング事業：物流に関連する荷主、物流企業動向、物流インフラの現状や課題、物流技術等の情報蓄積をベースに、物流関連の新事業開発、物流改善、M&A支援、顧客マーケティング等のリサーチ・ベースド・コンサルティング業務を行う。■２００５年９月２０日現在の売上構成比は、不動産仲介関連事業８７.１％、アセットマネジメント事業１１.９％、その他事業１.０％。■２００６年６月７日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
78.00%	野村證券(03-3211-1811)
9.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
9.00%	楽天証券(03-6406-2681)
3.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
1.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)

会社設立年月日	1990年07月05日
会社住所	100-0004 千代田区大手町1-5-1
代表電話番号	03-5288-7531
社長名	和本清博
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	46人（2006年04月20日現在）
代表者生年月日	1950年04月28日生まれ
代表者略歴概要	1974年04月 （株）大阪貸ビルサービス（現（株）ビルバンク）入社 1977年09月 リクルート（株）（現（株）イマス）入社 1980年02月 エイティ・エイジ（現（株）日本レップ）創業 1990年07月 （株）エイティ・エイジ（現（株）日本レップ）に改組　代表取締役（現任） 2005年02月 （株）ジェイ・レップ・ロジスティックス総合研究所　代表取締役（現任） 2005年06月 ジェイ・レップ・インベストメント（株）代表取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 片地格人 常務取締役 和本忠男 取締役 溝口和彦 取締役 若林要 取締役 小川尚登

株主名	比率
和本清博	21.44%
片地格人	14.00%
（株）スモールウッズ	4.65%
和本千津代	4.65%
楽天ストラテジックパートナーズ（株）	4.65%
サンエイト・A１投資事業組合　業務執行組合員　（株）サンエイトインベストメント	4.65%
和本忠男	4.65%
アント・リード１号投資事業有限責任組合　無限責任組合員　日興アントファクトリー（株）	3.49%
サンエイト１号投資事業有限責任組合　無限責任組合員　（株）サンエイトインベストメント	3.26%
みずほ証券（株）	2.33%