コード

8942

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

不動産業

承認日

2005/04/26

上場日

2005/06/07

事業内容

不動産投資顧問事業及び不動産開発・ソリューション事業等

初値

5,000,000円

初値の騰落率

51.51%

公開価格

3,300,000円

資金調達額

11,550,000,000円

初値のPER

23.15

初値のPBR

17.45

公開価格PER(前期ベース)

15.28

公開価格PBR(前期ベース)

11.52

時価総額(公開)

87,450 百万円

時価総額(初値)

132,500 百万円

公開株数合計

3,500

売買単位

1株

公募株数

3,500

売出株数

0

発行済み株数

公開日前：23,000.00 ／ 公開日現在：26,500.00

資本金

公開日前：155,650,000円 ／ 公開日現在：4,469,400,000円

調達資金使途

不動産開発事業に係る販売用不動産の購入資金、及び当社グループが組成するファンドの物件購入資金の繋ぎ資金に充当予定。これら資金の充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用していく計画

内訳：公募

10,741,500,000円

内訳：売出

0円

内訳：引受証券

808,500,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

ロックアップ６ヶ月間。■中間連結財務諸表は２００４年より作成。■事業詳細：（1）不動産投資顧問事業：投資対象として首都圏及び全国主要都市の収益不動産すなわち賃料を得ることを目的とした投資不動産を匿名組合（当事者の一方（匿名組合員）が相手方（営業者）のために出資を行い、、営業者がその営業から生じる利益を分配することを約する契約によって成立する関係）形式により組成した不動産ファンドに組み入れ、金融商品として投資家に提供するとともに、投資家の匿名組合出資に対するリターン極大化を目指して、運用収益等の増加を目的として当該投資ファンドのマネジメント（ファンドマネジメント及びアセットマネジメント）サービスを提供する業務。（2）不動産開発・ソリューション事業：不動産開発事業とソリューション事業に大別される。２００４年４月に本格的に活動を開始し、同月以後同事業より物件保有期間中の賃貸収入や転売売上が計上されている。不動産開発事業では、物件の開発により安定した収益あるいは売却益が見込めると判断して購入した物件で当社不動産ファンドの組入れ基準に合致しないもの、例えば賃貸マンション（主にオフィス及び商業施設を組入れ対象としている）、あるいは稼働率の低下している老朽化したオフィスビル（稼働中の物件のみ組入れ対象）等を対象とした不動産開発事業を行う。不動産開発事業で仕入れる物件は、外部の第三者から購入する場合と、当社不動産ファンドから購入する場合がある。ソリューション事業：不動産開発事業において物件を購入したもの、市場動向から物件の利益最大化を検討の結果、開発の実施を行うことなく、外部の第三者に現状のまま売却すること。ソリューション事業では、外部の第三者に対する販売用物件の仲介業務も行っている。さらに、不動産ファンド組入物件に対するリーシング業務（賃貸物件の仲介業務）もソリューション事業と位置付けている。２００４年９月末現在の売上構成比は不動産投資顧問事業６４.６％、不動産開発・ソリューション事業３５.４％。

割当	引受証券会社名
50.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
40.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.50%	新光証券(03-5203-6000)
1.00%	三菱証券(03-6213-8500)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2002年06月06日
会社住所	100-0005 千代田区丸の内1-2-1
代表電話番号	03-5218-5520
社長名	林正道
ホームページ
監査法人	中央青山
社員数	48人（2005年03月31日現在）
代表者生年月日	1956年02月08日生まれ
代表者略歴概要	1979年04月 日興不動産（株）入社 1999年07月 日興證券（株）(現(株)日興コーディアルグループ)入社 2001年07月 同社不動産業務室長 2002年04月 日興コーディアル証券（株）不動産業務室長 2002年06月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 木村一義 代表取締役副社長 ?東雅志 取締役 井出保夫

株主名	比率
シンプレクス・ホールディング組合	44.35%
日興コーディアル・ホールディングス・リミテッド	33.61%
エスアイエイ株式保有組合	13.04%
（株）日興コーディアルグループ	9.00%