ゼクス (8913) : 新規上場（IPO）情報 [ZECS]

新規上場(IPO)

基本情報

コード: 8913
市場: ＪＱ
主幹事: 新光証券
業種: 不動産業
承認日
上場日: 2003/04/22
事業内容: 不動産コンサルティング・CM（コンストラクションマネジメント）事業、CM機能を活用した不動産の開発・収益物件の保有・不動産証券化商品組成事業及びシルバーハウジングの運営等

IPO情報

初値: 400,000円
初値の騰落率: 33.33%
公開価格: 300,000円
資金調達額: 360,000,000円
初値のPER: 6.53
初値のPBR: 3.49
公開価格PER(前期ベース): 5.71
公開価格PBR(前期ベース): 2.61
時価総額(公開): 2,858 百万円
時価総額(初値): 3,811 百万円
公開株数合計: 1,200
売買単位: 1株
公募株数: 600
売出株数: 600
発行済み株数: 公開日前：8,929.00 ／公開日現在：9,529.00
資本金: 公開日前：424,350,000円／公開日現在：488,100,000円
調達資金使途: シルバーハウジング事業の拡大のため、事業展開上必要となるシルバーハウジングの開発・運営資金（施設運営子会社への融資を含む）に充当

内訳：公募: 169,200,000円
内訳：売出: 169,200,000円
内訳：引受証券: 21,600,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200005	単体	3,023,326	94,856	25,066	147,925
200005	連結	---	---	---	---
200105	単体	4,494,088	117,825	56,992	508,300
200105	連結	4,535,425	20,443	-36,953	415,766
200205	単体	7,051,391	427,697	254,625	714,662
200205	連結	6,998,611	557,846	284,082	538,591
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200005	単体	0.00	10,444.47	61,635.72
200005	連結	0.00	---	---
200105	単体	0.00	19,669.48	154,030.35
200105	連結	0.00	-12,753.47	125,989.90
200205	単体	0.00	76,915.42	213,141.17
200205	連結	0.00	85,813.66	160,629.75
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

事業詳細：土地本来の潜在価値を十分発揮しておらず収益性の低い不動産物件に対して、土地の特性に適合した事業開発、用途の変換を提案する「コンサルティング事業」と、不動産事業開発や用途変換の際に発生する建設関連コストを低減し、収益性を高めるためのコンサルティングを行う「コンストラクションマネジメント（ＣＭ）事業」が同社のコア事業であり、強みである。現在最も注力しているのがシルバーハウジング（高齢者用賃貸住宅）事業である。現時点では介護を必要としない健康な高齢者に対して、高齢者にとっての使いやすさを追求した居室、将来必要になるであろう医療・介護サービスを提供する施設、日々の生活を楽しく豊かにするための多彩な共用施設を兼ね備えた住宅を開発、リーズナブルな価格で提供、グループ内の子会社が運営を行っている。不動産コンサルティング及びＣＭの技術と高齢者住宅施設運営のノウハウを組み合わせて、建物設備というハードの開発から運営サービスというソフト部分まで一気通貫で提供する事業である。現在運営中の住宅は253戸、4月に総戸数249戸の大型物件が開業予定である。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
57.00%	新光証券(03-5203-6000)
17.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
4.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
4.00%	丸三証券(03-3272-5211)
3.00%	三菱証券(03-6213-8500)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)
1.00%	UFJつばさ証券(03-5222-8355)
1.00%	リテラ・クレア証券(03-3667-4411)

データ

会社設立年月日	1996年06月05日
会社住所	160-0004 新宿区四谷4-28-4
代表電話番号	03-3226-5977
社長名	平山啓行
ホームページ
監査法人	城東
社員数	40人（2003年01月31日現在）
代表者生年月日	1958年01月12日生まれ
代表者略歴概要	1980年04月伊藤忠商事入社 1996年06月当社設立、代表取締役社長（現任） 1997年01月（有）ゼクスビルケアオペレーション（現、（株）ゼクスコミュニティ）設立、代表取締役 1999年01月（有）ゼクスビルケアオペレーション　代表取退任、取締役（現任） 2001年04月（株）ゼクスアクティブ・エイジ設立　代表取締役（現任）　 2002年05月（株）アイピーシー多摩（現、（株）ゼクスペットコミュニティ）設立　代表取締役（現任） 2002年10月（株）チャーミング・エイジ研究所　代表取締役（現任）
役員氏名	専務取締役金井和彦取締役中山健蔵取締役増田達哉