コード

8885

市場

ヘラクレス

主幹事

みずほインベスターズ

業種

不動産業

承認日

2006/05/09

上場日

2006/06/12

事業内容

集合住宅や戸建住宅の開発、企画・設計、分譲及びリニューアルマンション販売並びにゴルフ会員権の仲介、販売等

初値

650,000円

初値の騰落率

116.66%

公開価格

300,000円

資金調達額

420,000,000円

初値のPER

34.95

初値のPBR

15.99

公開価格PER(前期ベース)

16.13

公開価格PBR(前期ベース)

7.38

時価総額(公開)

4,994 百万円

時価総額(初値)

10,821 百万円

公開株数合計

1,400

売買単位

1株

公募株数

1,000

売出株数

400

発行済み株数

公開日前：15,648.00 ／ 公開日現在：16,648.00

資本金

公開日前：150,975,000円 ／ 公開日現在：290,475,000円

調達資金使途

全額を運転資金に充当予定

内訳：公募

279,000,000円

内訳：売出

111,600,000円

内訳：引受証券

29,400,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス「グロース」■四半期財務諸表は未監査。■事業詳細：（1）不動産販売事業：「新築物件売上部門」及び「再生不動産売上部門」の２部門がある。具体的特徴としては、様々な形態の不動産（土地、中古住宅、アパート、マンション、ビル、企業保有の寮・社宅等）を仕入れ、多彩な手法を用いて加工し、間口の広い出口戦略（個人・法人その他の顧客に対する戸別分譲・１棟販売等）を提供できること。（2）不動産管理部門：自社で保有する不動産の賃貸、インベストメントプロジェクトで所有する販売前物件のテナント等の賃貸、オーナーから借り上げた賃貸マンションのサブリース、オーナーから賃貸管理委託を受けた賃貸管理代行を行う。（3）ゴルフ会員権事業：関東ゴルフ会員権取引業協同組合に属し、関東エリアの既設のゴルフ会員権の売買及び売買仲介を行う。既存顧客の友人（グループ）で会員権の売買ニーズを有している方を紹介いただく等、紹介営業を中心に展開。また、ゴルフ会員権在庫を持たないこととして、ゴルフ会員権相場の変動リスクを直接負わないようにしている。（4）その他事業：損害保険の代理店業務等、他の事業から派生する事業を行っている。■２００５年９月末現在の売上構成比は、不動産販売事業８２.２％、不動産管理事業７.２％、ゴルフ会員権事業９.２％、その他事業１.４％■上場日の１２日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
65.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
12.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
7.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
5.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	ディー・ブレイン証券(03-5645-8808)

会社設立年月日	1990年12月15日
会社住所	106-0047 港区南麻布4-11-30
代表電話番号	03-5449-2121
社長名	岡本英
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	49人（2006年05月01日現在）
代表者生年月日	1961年01月18日生まれ
代表者略歴概要	1983年04月 （株）香陵商事入社 1984年08月 セントヒルズ販売（株）入社 1987年12月 同社代表取締役 1990年12月 当社設立　代表取締役（現任） 1995年10月 （株）ダイヤンにじゅういち代表取締役 1996年07月 （株）メティウスフーズ代表取締役 2000年12月 （株）ダイヤンにじゅういち取締役 2001年09月 （株）メティウスフーズ取締役
役員氏名	専務取締役 自見信也 取締役 小林英夫 取締役 栗林徹 取締役 小菅英雄 取締役 舩津雅弘 取締役 島田隆浩

株主名	比率
岡本英	37.22%
自見信也	7.13%
社員持株会	5.32%
小林英夫	3.99%
小菅英雄	3.53%
（株）メティウスフーズ	3.07%
河野信之	2.30%
生田正剛	1.99%
栗林徹	1.64%
大川清一郎	1.38%