フィンテック グローバル
新規上場(IPO)

86.0 円-1.0(-1.14%)
05/02 09:32

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フィンテック グローバル の新規上場(IPO)情報。 上場日:2005年06月08日 上場市場:マザーズ 主幹事:日興シティグループ 売買単位:1株 公募価格:330,000円 初値:670,000円

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8789東証スタンダード

株価(05/02 09:32)

86.0 円
-1.0(-1.14%)

基本情報

コード
8789
市場
マザーズ
主幹事
日興シティグループ
業種
その他金融業
承認日
2005/05/09
上場日
2005/06/08
事業内容
投資銀行業務及び信用補完業務等

IPO情報

初値
670,000円
初値の騰落率
103.03%
公開価格
330,000円
資金調達額
4,356,000,000円
初値のPER
109.72
初値のPBR
61.58
公開価格PER(前期ベース)
54.04
公開価格PBR(前期ベース)
30.33
時価総額(公開)
22,093 百万円
時価総額(初値)
44,856 百万円
公開株数合計
13,200
売買単位
1株
公募株数
6,000
売出株数
7,200(OA含む)
発行済み株数
公開日前:60,950.00 / 公開日現在:66,950.00
資本金
公開日前:550,385,000円 / 公開日現在:1,289,885,000円
調達資金使途
当社プリンシパルファイナンス業務における投融資資金、今後計画している子会社展開においての投資資金に充当予定
内訳:公募
1,841,400,000円
内訳:売出
2,209,680,000円
内訳:引受証券
304,920,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
200209 単体 5,000 -156,926 -158,772 1,665
連結 --- --- --- ---
200309 単体 195,255 -21,609 -73,223 -10,558
連結 195,255 -20,168 -72,486 -9,773
200409 単体 945,051 463,834 354,215 663,657
連結 945,051 462,594 352,937 663,164
直近四半期
単体 --- --- --- ---
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
200209 単体 0.00 -15,398.69 154.52
連結 --- ---
200309 単体 0.00 -6,591.71 -926.95
連結 -6,525.32 -858.05
200409 単体 0.00 30,643.49 54,442.75
連結 30,532.95 54,402.32
直近四半期
単体 --- --- ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,200株あり。■ロックアップ6ヶ月。■2005年3月期未監査。■事業詳細:当社はストラクチャーファイナンスに特化したブティック型インベストメントバンクである。ブティック型とは、「専門的な」と同義に使われている。(1)投資銀行業務:アレンジメント業務とプリンシパルファイナンス業務によって構成されている。a)アレンジメント業務 資産流動化等のストラクチャードファイナンス案件を実行するための「仕組み」策定や投資家他のプロジェクト参加者の招聘ならびに意見調整、法的・会計的・税務的な視点から検証等案件を具体化し組成していく業務。「金銭債権証券化」「開発型証券化」等がある。 b)プリンシパルファイナンス業務 当社自身が資金供給者(投資家またはレンダー)としてストラクチャードファイナンス案件に対して投融資(メザニンローン・匿名組合出資など)を行う業務。(2)信用補完業務:証券化や各種ストラクチャードファイナンスの仕組み上に存在するファイナンスリスクを「保証」などの形態にて保険会社に引受けさせ、仕組みの安定化を図るといった欧米で発達したキャピタルリスク・ソリューション。(3)その他業務:アドミニストレーション業務 当社がアレンジした開発型証券化、流動化案件等におけるSPCの事務委託業務を受託する業務。2004年9月末現在の売上構成比は投資銀行業務部門85.5%、信用補完業務部門13.6%、その他0.9%。■2005年5月31日オーバーアロットメント決定■上場日の8日買い気配値付かず。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
85.00% 日興シティグループ(03-6270-5000)
10.00% HSBC証券(03-5203-3111)
2.00% マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)
1.00% みずほインベスターズ(03-3663-5555)
1.00% 岡三証券(03-3272-2211)
1.00% 高木証券(06-6345-1221)

データ

会社設立年月日 1994年12月07日
会社住所 105-6032 港区虎ノ門4-3-1城山JTトラストタワー
代表電話番号 03-5733-2121
社長名 玉井信光
ホームページ https://www.fgi.co.jp/
監査法人 中央青山
社員数 20人(2005年04月30日現在)
代表者生年月日 1963年06月11日生まれ
代表者略歴概要
  • 1986年04月 オリエント・リース(株)(現オリックス(株))入社
  • 1994年12月 当社設立、代表取締役社長(現任)
  • 1995年10月 中央ビジネス(株)、代表取締役(現任)
  • 2001年07月 フィンテック キャピタル リスク ソリューションズ(株)、取締役(現任)
  • 2004年06月 フィンテック パートナーズ(株)、取締役(現任)
  • 2004年10月 企業社会責任フォーラム、理事(現任)
  • 2004年11月 フィンテック リアルエステート(株)、取締役(現任)
  • 2005年04月 (株)デュープレックス・アセット・マネジメント、社外取締役(現任)
役員氏名
  • 取締役会長 藤井健
  • 取締役 桶土井克人
  • 取締役 井上晴義
  • 取締役 杉本健

主要株主

株主名 比率
玉井信光 31.91%
藤井健 12.30%
青島正章 6.25%
みずほキャピタル(株) 5.92%
桶土井克人 5.22%
富士銀キャピタル参号投資事業有限責任組合 4.42%
土井修 2.58%
野瀬泰伸 2.39%
(株)アイエヌコーポレーション 1.84%
井上晴義 1.77%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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