コード

8783

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

その他金融業

承認日

2006/01/11

上場日

2006/02/10

事業内容

不動産流動化・証券化に関するアレンジャー業務

初値

1,210,000円

初値の騰落率

332.14%

公開価格

280,000円

資金調達額

770,000,000円

初値のPER

105.94

初値のPBR

40.68

公開価格PER(前期ベース)

24.52

公開価格PBR(前期ベース)

9.41

時価総額(公開)

4,200 百万円

時価総額(初値)

18,150 百万円

公開株数合計

2,750

売買単位

1株

公募株数

2,000

売出株数

750

発行済み株数

公開日前：13,000.00 ／ 公開日現在：15,000.00

資本金

公開日前：112,500,000円 ／ 公開日現在：308,000,000円

調達資金使途

業容拡大のための新規事業立ち上げ及び人材の採用・育成等に充当予定

内訳：公募

520,800,000円

内訳：売出

195,300,000円

内訳：引受証券

53,900,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■事業詳細：ストラクチャード・ファイナンスの分野に特化したアレンジャー。その中でも、主に不動産を対象資産とした流動化・証券化に係るアレンジャー業務を主たる業務とする。不動産流動化・証券化アレンジャー業務とは、不動産への投資や不動産の保有、又は不動産開発を行う顧客から案件を受託し、当該顧客のため、ノンリコース・ローン(ローン元本・利息等の返済財源について、借入人の財産のうち一定の財産に限定する旨の取り決めを付したローン)等を活用したストラクチャード・ファイナンスのスキーム（仕組み）を考案し組成する業務。（1）ストラクチャリング業務：資金調達を必要とする側(借入人側)の立場に立ち、スキーム検討の当初段階から最終的な資金決済まで一貫したファイナンスアレンジを行う。顧客毎に異なるニーズに応じ個別にスキームを組成するサービスが基本だが、不特定多数の顧客向けに定型化されたスキームを反復継続的に利用するサービスも提供。（2）アドバイザリー事業：?資金調達を実現した後のスキームのメンテナンスに係るメンテナンス業務。?個別案件のストラクチャリング業務に至る前段階においてストラクチャード・ファイナンスの手法を利用した資金調達ならびに運用に関して継続的に助言及び作業支援を行うコンサルティング業務。資金を調達する側である一般事業法人等の企業と、資産を運用する側である銀行等のレンダー(銀行やノンバンク等のローンの｢貸出人｣)の両方に対しサービスを提供。■２００５年９月末現在の売上構成比は、ストラクチャリング業務収益８３.０％、アドバイザリー業務収益１０.１％、その他営業収益６.９％■上場日の１０日買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
8.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
6.00%	新光証券(03-5203-6000)
5.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
4.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
3.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	オリックス証券(03-5614-3500)

会社設立年月日	2002年01月08日
会社住所	105-0003 港区西新橋1-10-2
代表電話番号	03-5532-1031
社長名	佐藤明彦
ホームページ	https://www.gfa.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	6人（2005年11月30日現在）
代表者生年月日	1959年12月05日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月 （株）日本興業銀行入社 2001年09月 （株）アーバンコーポレイション入社 2001年10月 アセット・マネジャーズ（株）取締役（非常勤） 2002年01月 当社設立　当社代表取締役（現任） 2005年06月 （株）アーバン・アセットマネジメント社外取締役（現任）
役員氏名	取締役 新留幸二 取締役 松浦一博

株主名	比率
佐藤明彦	31.19%
新留幸二	13.19%
芦田充	7.16%
東京中小企業投資育成（株）	7.09%
東京中小企業投資事業有限責任組合	7.09%
アセット・マネジャーズ（株）	7.09%
アビームコンサルティング（株）	7.09%
松浦一博	4.86%
伊藤毅	4.68%
南川佳香	2.13%