コード

8384

市場

東証１部

主幹事

日興シティグループ

業種

銀行業

承認日

2005/09/15

上場日

2005/10/25

事業内容

銀行業

初値

415,000円

初値の騰落率

-3.48%

公開価格

430,000円

資金調達額

90,904,150,000円

初値のPER

19.94

初値のPBR

3.81

公開価格PER(前期ベース)

20.66

公開価格PBR(前期ベース)

3.94

時価総額(公開)

301,000 百万円

時価総額(初値)

290,500 百万円

公開株数合計

211,405

売買単位

1株

公募株数

0

売出株数

211,405（OA含む）

発行済み株数

公開日前：700,000.00 ／ 公開日現在：700,000.00

資本金

公開日前：21,000,000,000円 ／ 公開日現在：21,000,000,000円

調達資金使途

公募増資を行わないため、該当事項なし

内訳：公募

0円

内訳：売出

86,358,942,500円

内訳：引受証券

4,545,207,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■タッド・バッジ氏は、取締役兼代表執行役頭取■オーバーアロットメント１２,９０２株■ロックアップ６ヶ月。■国内売出株式数１２９,０２６株、海外売出株式数６９,４７７株■事業詳細：銀行業務を中心に、クレジットカード業務などの金融サービスに係る事業等を行っている。（1）銀行業務：本店のほか支店及び（株）ＴＳＢキャピタルにおいて、預金業務、貸出及び債務保証業務、内国為替業務、外国為替業務、有価証券業務、商品有価証券業務、ノンリコースファイナンス業務、ＤＩＰファイナンス業務、投資信託・保険商品販売業務などを行う。（2）MasterCard International社から、３ブランドのプリンシパル・メンバーシップを取得し、当行グループ独自のクレジットカードTOKYO STAR CREDITを発行。（株）ＴＳＢキャピタルがその発行主体。グループ全体で、クレジットカード業務の充実・強化を図っている。（3）その他業務：連結子会社において、担保不動産競落業等を行っている。連結子会社の（株）キャッシュポイントにおいて、キャッシュディスペンサー（現金自動支払機）の運営を行っていたが、ＡＴＭ事業の合理化に伴い、２００５年６月裁判所へ特別清算手続きを申請している。■２００５年１０月１７日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
60.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
11.00%	クレディスイスファーストボストン(03-5404-9000)
11.00%	野村證券(03-3211-1811)
11.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
1.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	新光証券(03-5203-6000)
1.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)
0.50%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	2001年01月31日
会社住所	107-8480 港区赤坂1-6-16
代表電話番号	03-3586-3111
社長名	タッド・バッジ
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	898人（2005年07月31日現在）
代表者生年月日	1959年12月29日生まれ
代表者略歴概要	1999年11月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル　グローバル・ファイナンス・ジャパン　エグゼクティブ・オペレーティング・オフィサー 2002年03月 当行入行。取締役兼オペレーション本部長。同年６月代表取締役専務兼オペレーション本部長 2003年01月 代表取締役副頭取。同年６月取締役兼代表執行役頭取　最高経営責任者（ＣＥＯ）（現職）
役員氏名	取締役会長 大橋宏 取締役兼代表執行役 ロバート・エム・ベラーディ　 取締役兼代表執行役 入江優 取締役 寺澤芳男 取締役 椎名武雄 取締役 エリス・ショート 取締役 ジャン・クロード・スクレア 取締役 辻康義、田近耕次、志田至朗

株主名	比率
LSF-TS Holdings SCA	47.82%
LSF Tokyo Star Holdings SCA	47.82%
TSB Manager, LLC	2.77%
ロバート・エム・ベラーディ	1.00%
タッド・バッジ	0.60%