オンデック
新規上場(IPO)

1,046.0 円+7.0(+0.67%)
11/27 15:30

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オンデック の新規上場(IPO)情報。 上場日:2020年12月29日 上場市場:マザーズ 主幹事:野村證券 売買単位:100株 公募価格:1,550円 初値:4,500円

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7360東証グロース

株価(11/27 15:30)

1,046.0 円
+7.0(+0.67%)

基本情報

コード
7360
市場
マザーズ
主幹事
野村證券
業種
サービス業
承認日
2020/11/25
上場日
2020/12/29
事業内容
M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務

IPO情報

初値
4,500円
初値の騰落率
190.32%
公開価格
1,550円
資金調達額
980,375,000円
初値のPER
142.99
初値のPBR
24.15
公開価格PER(前期ベース)
49.25
公開価格PBR(前期ベース)
8.32
時価総額(公開)
4,310 百万円
時価総額(初値)
12,514 百万円
公開株数合計
632,500
売買単位
100株
公募株数
300,000
売出株数
332,500(OA含む)
発行済み株数
公開日前:2,481,000.00 / 公開日現在:2,781,000.00
資本金
公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:313,900,000円
調達資金使途
設備投資資金として①M&Aプラットフォームの構築及び②業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金として③M&Aプラットフォームの企画・設計に係る費用、④本社移転費用にそれぞれ充当予定
内訳:公募
427,800,000円
内訳:売出
474,145,000円
内訳:引受証券
78,430,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201711 単体 425,909 199,846 137,081 261,722
連結 --- --- --- ---
201811 単体 341,700 33,874 22,526 384,249
連結 --- --- --- ---
201911 単体 647,580 122,001 78,087 462,336
連結 --- --- --- ---
直近四半期
202008
単体 379,288 -32,698 -21,594 440,741
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201711 単体 0.00 57.12 109.05
連結 --- ---
201811 単体 0.00 9.23 154.88
連結 --- ---
201911 単体 0.00 31.47 186.35
連結 --- ---
直近四半期
202008
単体 --- -8.70 ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し82,500株 ■想定発行価格:1,270円 ■2020年5月29日付で1:100の、2020年10月30日付で1:30の株式分割を行ったが、2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年11月期の数値については未監査。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
85.00% 野村證券(03-3211-1811)
4.00% 大和証券(03-5555-2111)
4.00% みずほ証券(03-5208-3210)
1.00% SBI証券(03-5562-7210)
1.00% 岡三証券(03-3272-2211)
1.00% 東洋証券(03-5117-1040)
1.00% アイザワ証券(03-3272-3118)
1.00% エース証券(06-6267-2111)
1.00% 楽天証券(03-6406-2681)
1.00% マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日 2007年12月28日
会社住所 541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-28 松浦堺筋本町ビル2階
代表電話番号 06-4963-2034
社長名 久保良介
ホームページ https://www.ondeck.jp/
監査法人 あずさ
社員数 37人(2020年10月31日現在)
代表者生年月日 1976年05月09日生まれ
代表者略歴概要
  • 1999年04月 (株)ジェーシービー入社
  • 2001年09月 松田産業(株) 入社
  • 2005年07月 舩戸雅夫と共にM&Aアドバイザリー事業を立ち上げ
  • 2007年12月 当社設立 代表取締役 就任
  • 2014年12月 当社代表取締役社長 就任(現任)
役員氏名
  • 代表取締役副社長 M&Aアドバイザリー 第1部マネージング ディレクター 舩戸雅夫
  • 取締役 東京オフィス長 兼 M&Aアドバイザリー 第2部マネージング ディレクター 山中大輔
  • 取締役 管理部 マネージング ディレクター 兼 管理部人事総務グループ マネージャー 大西宏樹
  • 取締役(社外) 谷井等

主要株主

株主名 比率
久保良介 35.03%
舩戸雅夫 35.03%
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号株式会社 14.19%
(株)ペイフォワード 5.81%
(株)タケオホールディングス 3.14%
オンデック従業員持株会 2.50%
山中大輔 2.31%
中井裕介 0.77%
中垣洋祐 0.77%
大西宏樹 0.43%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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