ファルテック (7215) : 新規上場（IPO）情報 [FALTEC]

基本情報

コード: 7215
市場: 東証２部
主幹事: 大和証券
業種: 輸送用機器
承認日: 2013/02/14
上場日: 2013/03/19
事業内容: 自動車部品・用品・関連機器の製造販売

IPO情報

初値: 4,150円
初値の騰落率: 5.32%
公開価格: 3,940円
資金調達額: 3,969,550,000円
初値のPER: 8.55
初値のPBR: 1.35
公開価格PER(前期ベース): 8.12
公開価格PBR(前期ベース): 1.28
時価総額(公開): 11,670 百万円
時価総額(初値): 12,292 百万円
公開株数合計: 1,007,500
売買単位: 100株
公募株数: 347,500
売出株数: 660,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：2,962,000.00 ／公開日現在：2,962,000.00
資本金: 公開日前：2,000,000,000円／公開日現在：2,000,000,000円
調達資金使途: 短期借入金の返済資金に充当予定

内訳：公募: 1,273,309,500円
内訳：売出: 2,418,372,000円
内訳：引受証券: 277,868,500円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201003	単体	42,795,000	399,000	-2,276,000	5,256,000
201003	連結	61,773,000	-108,000	-2,028,000	5,351,000
201103	単体	49,829,000	1,658,000	2,348,000	7,608,000
201103	連結	70,218,000	1,383,000	2,245,000	7,498,000
201203	単体	52,083,000	3,124,000	462,000	7,366,000
201203	連結	75,555,000	3,435,000	1,309,000	8,255,000
直近四半期 201212	単体	---	---	---	---
直近四半期 201212	連結	54,297,000	2,102,000	1,475,000	10,105,000

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		1株当たり純利益	純資産
201003	単体	-768.41	1,774.73
201003	連結	-684.72	1,745.45
201103	単体	792.73	2,568.85
201103	連結	758.20	2,468.07
201203	単体	171.18	2,817.61
201203	連結	485.16	3,071.08
直近四半期 201212	単体	---	---
直近四半期 201212	連結	564.38	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し100,000株■ロックアップ6ヶ月■公募は自己株式の処分によるもの■沿革：東証2部に上場していた橋本フォーミング工業とアルティアの共同持株会社として2004年4月に設立。上場を引き継いだが、2007年6月みずほキャピタルパートナーズ(株)が運営する投資ファンドが出資するエム・エイチ・インベストメント(株)がTOB(株式公開買付け)を実施し、同年11月上場廃止。2012年4月に投資ファンドがＴＰＲ（株）に株式を譲渡し、ＴＰＲ（株）の子会社化。■事業詳細：自動車メーカーを主な顧客として、自動車メーカーの製造ラインで装着される自動車部品、自動車販売会社で販売されている純正用品、自動車メーカー・整備会社等で使用されている自動車関連機器を取り扱う。自動車部品の技術力・もの造り力・品質保証と、自動車用品事業・自動車関連機器事業の持つ情報収集力・企画力・デザイン力の融合による自動車に付加価値をつける製品とを顧客に提案・提供している。事業内容は4つ。(1)自動車部品事業：樹脂成形や金属加工により、ラジエターグリルなどの樹脂外装部品、ドアサッシ・メタル部品、ドアやウインドーガラスに装着されるモールディング部品といった自動車外装部品等を開発・製造・販売。(2)自動車用品事業：エアロパーツ、ルーフレール(外装品)、フロアカーペット(内装品)、ボディーコート剤(ケミカル用品)等の自動車用品(メーカー純正)を開発・製造(一部)・販売。(3)自動車関連機器事業：自動車検査・整備用機器、自動車製造用設備・機器、非常用動力装置や空調用ガス等の企画・開発・製造・販売を行う。(4)その他：事務の受託、人材派遣業務、オフィス管理業務、損害保険代理店業務を行うサービス事業を展開。■第3四半期（12年4月-12月）の売上高構成比は、自動車部品事業52.3％、自動車用品事業26.4％、自動車関連機器事業21.3％、その他0.0％■2013年3月8日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券(03-5555-2111)
7.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
7.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

データ

会社設立年月日	2004年04月01日
会社住所	212-0013 川崎市幸区堀川町580
代表電話番号	044-520-0019
社長名	戸井田和彦
ホームページ	https://faltec.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	1034人（2013年01月31日現在）
代表者生年月日	1952年07月02日生まれ
代表者略歴概要	1975年04月日産自動車（株）入社 1999年07月同社　部品事業部国内部品営業部部長 2001年04月同社　常務グローバルアフターセールス担当 2005年04月同社　常務日本マーケティング＆セールス担当、MC-Dealer議長 2006年04月同社　常務執行役員日本マーケティング＆セールス、販売ネットワーク本部フリート事業部担当 2009年04月当社　取締役副社長、（株）アルティア取締役会長（現任） 2010年04月当社　代表取締役社長 2011年04月当社　代表取締役社長兼最高経営責任者（現任）
役員氏名	取締役副社長 ?松克弘取締役三木啓司取締役佐藤達郎取締役加藤浩取締役鈴木宏明取締役山本健一取締役富田健一

主要株主

株主名	比率
TPR（株）	54.94%
MH CapitalPartners ?, L.P.	18.10%
（株）ファルテック	11.23%
广东时利和汽车实业集团有限公司	4.79%
SRG Global, INC.	4.08%
（株）JCU	1.94%
戸井田和彦	0.74%
?松克弘	0.52%
佐藤正幸	0.40%
渡辺誠	0.38%