NexTone の新規上場(IPO)情報。 上場日:2020年03月30日 上場市場:マザーズ 主幹事:SMBC日興証券 売買単位:100株 公募価格:1,700円 初値:1,660円

基本情報

コード
7094
市場
マザーズ
主幹事
SMBC日興証券
業種
サービス業
承認日
2020/02/25
上場日
2020/03/30
事業内容
著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業等

IPO情報

初値
1,660円
初値の騰落率
-2.35%
公開価格
1,700円
資金調達額
1,809,650,000円
初値のPER
34.63
初値のPBR
3.36
公開価格PER(前期ベース)
35.47
公開価格PBR(前期ベース)
3.44
時価総額(公開)
5,234 百万円
時価総額(初値)
5,111 百万円
公開株数合計
1,064,500
売買単位
100株
公募株数
375,000
売出株数
689,500(OA含む)
発行済み株数
公開日前:2,704,000.00 / 公開日現在:3,079,000.00
資本金
公開日前:819,762,000円 / 公開日現在:1,113,012,000円
調達資金使途
子会社への投融資資金((株)NexToneシステムズにおける著作権管理業務に係る各種システムの開発費)、設備資金(①著作権等管理事業におけるシステム開発費、②管理業務強化に係る基幹統合システム開発費、③本社オフィス拡張に伴う設備投資資金)、運転資金(事業拡大に合わせた①増加する人員に係る採用・教育費も含む人件費、②権利者および利用者にむけての広告宣伝費、③本社オフィス拡張に伴い新たに発生する賃借料)に充当予定
内訳:公募
586,500,000円
内訳:売出
1,078,378,000円
内訳:引受証券
144,772,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経営利益 当期利益 純資産
201703 単体 1,604,432 36,085 41,676 793,115
連結 --- --- --- ---
201803 単体 2,179,111 92,965 61,948 1,176,063
連結 2,331,899 103,467 61,283 1,209,269
201903 単体 3,032,697 145,289 110,414 1,286,478
連結 3,239,801 186,254 129,593 1,343,632
直近四半期
201912
単体 --- --- --- ---
連結 3,181,089 251,720 177,927 1,520,761

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 当期利益 純資産
201703 単体 0.00 19.60 348.47
連結 --- ---
201803 単体 0.00 27.19 434.93
連結 26.90 446.75
201903 単体 0.00 40.83 475.77
連結 47.93 494.77
決算期 配当金 当期利益 純資産
直近四半期
201912
単体 --- --- ---
連結 65.80 ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し138,800株 ■想定発行価格:1,880円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2020年1月15日付で1:200の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
96.00% SMBC日興証券(03-5644-3111)
1.00% 岡三証券(03-3272-2211)
1.00% 東海東京証券(03-3566-8811)
1.00% SBI証券(03-5562-7210)
1.00% マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日 2000年09月29日
会社住所 150-0012 渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー20F
代表電話番号 03-5766-8080
社長名 阿南雅浩
ホームページ https://www.nex-tone.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 62人(2019年12月31日現在)
代表者生年月日 1962年09月01日生まれ
代表者略歴概要
  • 1986年04月 (株)シービーエス・ソニーグループ(現:(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下「SME」)) 入社
  • 2004年06月 同社 コーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー兼契約グループ契約部部長
  • 2005年04月 (株)ミュージックレイン 代表取締役 SMEコーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー兼SME契約グループ契約部部長
  • 2006年06月 (株)ミュージック・オン・ティヴィー 取締役
  • 2007年09月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株)(現:エイベックス(株)) 執行役員
  • 2014年06月 エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) 代表取締役社長
  • 2015年03月 (株)イーライセンス(現当社)取締役  10月 同社 代表取締役社長
  • 2016年02月 当社 代表取締役CEO(現任)
役員氏名
  • 代表取締役COO 事業本部長 荒川祐二
  • 常務取締役 営業本部長、 コンプライアンス委員 名越禎二
  • 常務取締役 経営管理本部長、 コンプライアンス委員長 松村晶司
  • 取締役(社外) 髙橋信彦
  • 取締役(社外) 升本喜郎

主要株主

株主名 比率
エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) 26.48%
(株)フェイス 10.05%
(株)アミューズ 10.05%
(株)JRCホールディングス 8.63%
三野明洋 8.25%
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント 4.42%
(株)創通 3.95%
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 3.35%
(株)コーエーテクモゲームス 3.01%
(株)インターネットイニシアティブ 2.34%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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