ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ (6525) : 新規上場（IPO）情報 [KOKUSAI ELECTRIC]

基本情報

コード: 6525
市場: 東証プライム
主幹事: 野村證券
業種: 電気機器
承認日: 2023/09/21
上場日: 2023/10/25
事業内容: 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業

IPO情報

初値: 2,116円
初値の騰落率: 15.00%
公開価格: 1,840円
資金調達額: 124,521,448,000円
初値のPER: 12.1
初値のPBR: 3.03
公開価格PER(前期ベース): 10.52
公開価格PBR(前期ベース): 2.64
時価総額(公開): 423,943 百万円
時価総額(初値): 487,535 百万円
公開株数合計: 67,674,700
売買単位: 100株
公募株数: 0
売出株数: 67,674,700（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：230,404,200.00 ／公開日現在：230,404,200.00
資本金: 公開日前：10,005,002,000円／公開日現在：10,005,002,000円
調達資金使途: -

内訳：公募: 0円
内訳：売出: 118,917,982,840円
内訳：引受証券: 5,603,465,160円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
202103	単体	142,875,000	24,598,000	27,666,000	46,440,000
202103	連結	178,023,000	50,504,000	33,043,000	64,943,000
202203	単体	196,404,000	49,449,000	37,724,000	88,440,000
202203	連結	245,425,000	69,264,000	51,339,000	119,519,000
202303	単体	185,400,000	38,530,000	30,057,000	120,677,000
202303	連結	245,721,000	55,895,000	40,305,000	160,881,000
直近四半期 202306	単体	---	---	---	---
直近四半期 202306	連結	32,710,000	3,727,000	2,655,000	4,364,000

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
202103	単体	513.02	115.52	201.44
202103	連結	513.02	143.42	281.87
202203	単体	0.00	163.73	365.18
202203	連結	0.00	222.83	518.75
202303	単体	0.00	130.46	495.67
202303	連結	0.00	174.93	698.26
直近四半期 202306	単体	---	---	---
直近四半期 202306	連結	---	11.52	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し：8,827,100株 ■想定売出価格：1,890円 ■10月16日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更あり（国内：25,010,300株→21,626,500株／海外：33,837,300株→37,221,100株） ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算

引受証券会社

割当	引受証券会社名
30.20%	野村證券(03-3211-1811)
29.80%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
16.40%	みずほ証券(03-5208-3210)
16.40%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.70%	大和証券(03-5555-2111)
2.20%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.20%	ゴールドマン・サックス証券(03-6437-1000)

データ

会社設立年月日	2017年02月02日
会社住所	101-0045 千代田区神田鍛冶町三丁目 4 番地
代表電話番号	03-5297-8515
社長名	金井史幸
ホームページ	https://www.kokusai-electric.com/
監査法人	EY新日本
社員数	1129人（2023年08月31日現在）
代表者生年月日	1956年09月02日生まれ
代表者略歴概要	1981年04月株式会社日立製作所　入社 2001年10月同社半導体グループ　量産プロセス技術本部　生産技術部長 2003年04月株式会社ルネサステクノロジ（現ルネサスエレクトロニクス株式会社）那珂事業所　ウエハプロセス技術統括部　プロセス開発部　担当部長 2009年04月株式会社日立国際電気　入社、6月：同社　電子機械事業部　富山工場　縦型成膜装置設計部長、10月：同社　電子機械事業部　富山工場　副工場長　兼　縦型成膜装置設計部長 2012年04月同社　執行役　電子機械事業部　副事業部長　兼　富山工場長 2016年04月同社　執行役専務　電子機械事業部長　兼　富山事業所長、Kokusai Semiconductor Equipment Corporation Board Director, Chairman ＆ CEO、亜太國際電機股份有限公司　董事長 2017年04月株式会社日立国際電気　執行役専務　電子機械事業部長 2018年06月当社（株式会社日立国際電気より分離）代表取締役社長執行役員（現任）
役員氏名	取締役専務執行役員神谷　勇二取締役専務執行役員小川　雲龍取締役中村　正樹取締役（社外）酒井　紀子取締役（社外）鶴田　雅明取締役（社外）平野　博文取締役（選定監査等委員）内野　敏幸取締役（監査等委員・社外）熊谷　均、中田　裕人

主要株主

株主名	比率
ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.)	70.77%
アプライド・マテリアルズ・ヨーロッパ・ビーヴィー（Applied Materials Europe B.V.)	14.50%
ケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー（KSP Kokusai Investments, LLC）	6.55%
カタール・ホールディング・エルエルシー（Qatar Holding LLC）	4.83%
金井　史幸	0.25%
小川　雲龍	0.15%
柳川　秀宏	0.15%
神谷　勇二	0.13%
塚田　和徳	0.13%
金山　健司	0.11%