平和
ほんとうに斜陽産業でしょうか?

1,978.0 円-10.0(-0.50%)
12/05 15:30

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平和(6412)の買い予想。 つきピエ さんの株価予想。 予想株価: 2,999円 期間: 長期(数ヶ月~数年) 理由: 個人投資家の予想 ほんとうに斜陽産業でしょうか?

6412東証プライム

株価(12/05 15:30)

1,978.0 円
-10.0(-0.50%)
買い予想

ほんとうに斜陽産業でしょうか?

つきピエさん
つきピエさん

予想株価

2,999
現在株価との差
+1,021.0
登録時株価

2,023.0円

獲得ポイント

-6.46pt.

収益率

-2.22%

期間

長期投資 (数ヶ月~数年単位で売り買い)

理由

個人投資家の予想

ゴルフ場国内最大手であるアコーディア・ゴルフの親会社(PJCインベストメント)を約5100億円で買収すると発表。
投資CFが大きすぎるからなのか、決算後暴落。
通期予想は経常利益で前年比+124.1%なのだけど。

信用倍率が2025年9月26日時点では 0.14 という脅威だった。それは次の週に急に決済されていて、その後また急落で、仕手株だと思う。

その空売りに本当に理由があるのなら、
「猛暑だからゴルフ場は儲からないだろう」
「流行じゃないからパチンコも流行らないだろう」
という発想からかな。

高市政権では遊技機事業が逆風という判定なのでしばし傍観。出玉規制が入る可能性がある。
ゴルフ事業は1Qの決算報告書には「ナイトゴルフ」で順調と書いてあった。平和の事業規模的には今はゴルフがメイン。数年でナイトゴルフが主流になる可能性。

業績は良いけど進捗状況から通期予想をクリアできなさそうなので、下方修正待ちになってる。
下方修正で営業利益+90%、経常利益が+100%になった場合、理論的には4000円。でもディフェンシブな性格が強いので3000円行かないかもしれない。
2件のコメントがあります
つきピエさん
つきピエさん
2025/11/30 08:14
ギャンブル依存症対策の出玉規制に関しては、自民党が維新と組んだことで規制が入る可能性は減った... ?
夢洲(大阪万博跡地)のカジノにブレーキかけるような制度は設けにくいのでは。カジノメインのリゾート地ではないけど。
つきピエさん
つきピエさん
2025/11/16 21:26
2Qで38%の進捗率だけど通期予想クリアできるのかもしれない。
理由としてはゴルフ事業の季節性、遊技機事業の新機種導入。夏期のゴルフもナイトゴルフで集客できてたみたいなので、この会社に不安はなくなった。南海トラフの影響も少ない。配当80円で利回り4%なのでここからは長期で良いと思う。

下方修正待ちでも良いけど、出たらPTSか次の日の朝10時に駆け込もう。

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