コード

6263

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

機械

承認日

2005/11/10

上場日

2005/12/14

事業内容

「３Ｄアプリケーションの技術」を活用した装置及びＩＲ（絶縁抵抗）計測技術に基づく装置の開発、製造、販売等

初値

950,000円

初値の騰落率

97.91%

公開価格

480,000円

資金調達額

2,688,000,000円

初値のPER

160.05

初値のPBR

16.21

公開価格PER(前期ベース)

80.87

公開価格PBR(前期ベース)

8.19

時価総額(公開)

11,716 百万円

時価総額(初値)

23,189 百万円

公開株数合計

5,600

売買単位

1株

公募株数

4,000

売出株数

1,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：20,410.00 ／ 公開日現在：24,410.00

資本金

公開日前：504,529,000円 ／ 公開日現在：1,235,529,000円

調達資金使途

見附工場取得のための投資資金、当該工場取得のための短期借入金及び長期借入金の返済に充当し、残額については運転資金に充当予定

内訳：公募

1,785,600,000円

内訳：売出

714,240,000円

内訳：引受証券

188,160,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し５００株。■２００５年１２月５日オーバーアロットメント決定。■事業詳細：「３Ｄアプリケーション技術」とは、通常、固体物を加工し目的の形状に作り出すのが一般的であるなかで、液体から固定物を作り出すことができる技術のこと。（1）３Ｄアプリケーション事業：「３Ｄアプリケーション技術」による装置の開発、製造および販売を行う。主な装置は、「ＵＴＳ」(太陽電池セルの集線、半導体上の電極形成を主とした、ライン形成・バンプ形成等の形成装置として、微細厚盛の要素技術に基づく装置）、「ＡＴＳ」、「ＢＴＳ」(アレイ電極チップ部品への電極塗布・小型電極部品の外部電極形成等の装置として立体形状への厚膜を塗布する装置）、「ＭＴＳ」(立体形状へのＤｉｐ(漬け込み)塗布方式・Ｄｉｐ(漬け込み)コート方式を用いた精密制御Ｄｉｐ(漬け込み)システム）（2）ファンクションアナライズ事業：ＩＲ(絶縁抵抗)計測技術に基づく装置等の開発、製造および販売を行う。以下のコンセプトに基づいて開発されたワンスシリーズの製品の開発、製造および販売を行う。?一回で絶対値の評価が出来る?一回で多機能の分析が出来る?一つの装置アセンブリから出荷梱包までが出来る?一回で複数の特性の評価が出来る?一回で多項目の検査が出来る。主な装置は、「ＭＦＴ−１５００」(ＭＬＣＣ等の電気特性検査等に対応する高性能多機能測定選別システム)、「ＣＦＡ−２０００」(ＣＭＯＳおよびＣＣＤカメラモジュールスターとして従来、単体機で対応していたイメージセンサーの組立最終工程と各検査評価工程を１つの装置へ集約することにより、従来人の手で搬送、仕分をしていたプロセスを自動化できることから、生産量・歩留まり・品質の向上につながる装置)（3）カスタマイズ事業：業界・業種にとらわれることなくユーザーの個々のニーズに合わせて開発と設計・製作までを一貫した装置の提供を行う。

割当	引受証券会社名
69.40%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
16.60%	野村證券(03-3211-1811)
6.40%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
2.60%	新光証券(03-5203-6000)
1.30%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
1.30%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)
1.20%	丸福証券(0258-35-0290)
1.20%	新潟証券(0258-35-2211)

会社設立年月日	1992年06月15日
会社住所	940-0021 長岡市城岡3-2-10
代表電話番号	0258-24-7824
社長名	佐藤英児
ホームページ
監査法人	東都
社員数	63人（2005年09月30日現在）
代表者生年月日	1968年07月25日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 ツインバード工業（株）入社 1989年02月 （株）丸栄機械製作所入社 1992年06月 （有）プロデュース設立　代表取締役 1996年04月 （株）プロデュースに組織変更　代表取締役社長（現任） 2000年08月 （有）プロダック　代表取締役
役員氏名	専務取締役 井上義則 取締役 高野博 取締役 中川孝明 取締役 鈴木重宏 取締役 中井裕正

株主名	比率
（有）プロデュースホールディングス	37.10%
佐藤英児	18.54%
三菱UFJキャピタル（株）	6.12%
安田企業投資1号投資事業有限責任組合	4.27%
稲畑産業（株）	3.90%
三菱商事（株）	3.15%
投資事業組合オリックス8号	2.41%
日立CSKインターネットビジネスファンド	2.23%
明治キャピタル6号投資事業組合	1.85%
CSK-VC3号投資事業有限責任組合	1.78%