リクルートホールディングス
新規上場(IPO)

10,865.0 円-20.0(-0.18%)
12/20 15:30

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リクルートホールディングス の新規上場(IPO)情報。 上場日:2014年10月16日 上場市場:東証1部 主幹事:野村證券 売買単位:100株 公募価格:3,100円 初値:3,170円

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6098東証プライム

株価(12/20 15:30)

10,865.0 円
-20.0(-0.18%)

基本情報

コード
6098
市場
東証1部
主幹事
野村證券
業種
サービス業
承認日
2014/09/10
上場日
2014/10/16
事業内容
販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業

IPO情報

初値
3,170円
初値の騰落率
2.25%
公開価格
3,100円
資金調達額
213,819,710,000円
初値のPER
25.03
初値のPBR
3.09
公開価格PER(前期ベース)
24.48
公開価格PBR(前期ベース)
3.02
時価総額(公開)
1,779,495 百万円
時価総額(初値)
0 百万円
公開株数合計
68,974,100
売買単位
100株
公募株数
29,506,200
売出株数
39,467,900(OA含む)
発行済み株数
公開日前:570,365,910.00 / 公開日現在:574,030,910.00
資本金
公開日前:3,002,640,000円 / 公開日現在:10,000,000,000円
調達資金使途
借入金の返済に充当予定。残額は長期ビジョン実現のための成長投資に充当予定。
内訳:公募
87,353,105,100円
内訳:売出
116,844,717,950円
内訳:引受証券
9,621,886,950円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201203 単体 372,057,000 97,672,000 32,627,000 272,832,000
連結 --- --- --- ---
201303 単体 434,309,000 92,912,000 53,094,000 322,839,000
連結 1,049,224,000 128,165,000 71,800,000 419,247,000
201403 単体 492,054,000 77,096,000 46,143,000 389,694,000
連結 1,191,567,000 122,050,000 65,421,000 546,621,000
直近四半期
201406
単体 --- --- --- ---
連結 305,812,000 33,235,000 18,618,000 546,374,000

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201203 単体 26.00 63.46 545.12
連結 72.84 656.07
201303 単体 26.00 106.08 645.03
連結 143.45 832.27
201403 単体 26.00 89.32 734.95
連結 126.64 1,025.59
直近四半期
201406
単体 0.00 --- ---
連結 35.14 ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出:5,397,900株■ロックアップ(90日、180日)※売却価格が国内募集における発行価格の1.5倍以上であって、ジョイント・グローバル・コーディネーターとの間であらかじめ定めた売却先に対してまたは売却方法に従ってなされる売却等は除く■公募内訳:新株式発行3,665,000株、自己株式の処分25,841,200株、国内募集7,916,600株、海外募集21,589,600株予定■売出内訳:国内売出28,070,000株、海外売出6,000,000株予定■創業1960年3月、商号変更2012年10月■最寄の連絡場所:〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2■2014年7月31日付で1:10の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細:「SUUMO」「ゼクシイ」「リクナビ」「カーセンサー」「じゃらん」「HotPepperグルメ」「HotPepper Beauty」「ポンパレ」等の販促メディア事業、「リクナビ」「リクルートエージェント」「フロム・エーナビ」「タウンワーク」「Indeed.com」等の人材メディア事業を展開。■2014年10月6日オーバーアロットメント決定。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
33.67% 野村證券(03-3211-1811)
22.98% みずほ証券(03-5208-3210)
22.97% SMBC日興証券(03-5644-3111)
18.35% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.83% 大和証券(03-5555-2111)
0.10% マネックス証券(03-4323-3800)
0.01% いちよし証券(03-3555-6210)
0.01% 岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.01% エース証券(06-6267-2111)
0.01% SMBCフレンド証券(03-3669-5201)
0.01% SBI証券(03-5562-7210)
0.01% 岡三証券(03-3272-2211)
0.01% 極東証券(03-3667-9171)
0.01% 東海東京証券(03-3566-8811)
0.01% 丸三証券(03-3272-5211)
0.01% 水戸証券(03-3274-6111)

データ

会社設立年月日 1963年08月26日
会社住所 104-8001 中央区銀座8-4-17
代表電話番号 03-6835-1111
社長名 峰岸真澄
ホームページ https://recruit-holdings.com/ja/
監査法人 新日本
社員数 414人(2014年07月31日現在)
代表者生年月日 1964年01月24日生まれ
代表者略歴概要
  • 1987年04月 当社入社
  • 2002年04月 当社IMCディビジョンカンパニーブライダル&ベビーディビジョン ディビジョンエグゼクティブ
  • 2003年04月 当社執行役員
  • 2004年04月 当社常務執行役員
  • 2009年06月 当社取締役兼常務執行役員
  • 2011年04月 当社取締役兼専務執行役員
  • 2012年04月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)
役員氏名
  • 取締役 池内省五
  • 取締役 草原繁
  • 取締役 佐川恵一
  • 取締役 大八木成男
  • 取締役 新貝康司

主要株主

株主名 比率
従業員持株会 11.19%
(株)リクルートホールディングス 7.11%
大日本印刷(株) 6.61%
凸版印刷(株) 6.61%
(株)電通 5.26%
三井物産(株) 5.26%
農林中央金庫 4.38%
(株)あおぞら銀行 4.21%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 3.59%
第一生命保険(株) 2.10%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

大株主同率第10位にみずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行(2.10%)
このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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