フリークアウト・ホールディングス
新規上場(IPO)

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フリークアウト・ホールディングス の新規上場(IPO)情報。 上場日:2014年06月24日 上場市場:マザーズ 主幹事:野村證券 売買単位:100株 公募価格:2,000円 初値:7,000円

お知らせ

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6094東証グロース

株価(--:--)

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基本情報

コード
6094
市場
マザーズ
主幹事
野村證券
業種
サービス業
承認日
2014/05/19
上場日
2014/06/24
事業内容
インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供

IPO情報

初値
7,000円
初値の騰落率
250.00%
公開価格
2,000円
資金調達額
1,598,400,000円
初値のPER
432.37
初値のPBR
36.79
公開価格PER(前期ベース)
123.53
公開価格PBR(前期ベース)
10.51
時価総額(公開)
12,036 百万円
時価総額(初値)
42,129 百万円
公開株数合計
799,200
売買単位
100株
公募株数
530,000
売出株数
269,200(OA含む)
発行済み株数
公開日前:5,488,460.00 / 公開日現在:6,018,460.00
資本金
公開日前:450,378,000円 / 公開日現在:937,978,000円
調達資金使途
広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に充当予定。また、DSPの開発、改良、増強のための開発人員の人件費、データセンターの利用料に充当予定。残金は戦略的な事業規模拡大の資金(新規事業、新規サービス)等に充当予定
内訳:公募
975,200,000円
内訳:売出
495,328,000円
内訳:引受証券
127,872,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201109 単体 66,591 326 71 32,071
連結 --- --- --- ---
201209 単体 944,549 183,113 82,353 498,031
連結 944,549 174,862 74,102 488,261
201309 単体 2,119,571 323,300 158,509 1,205,690
連結 2,162,462 251,646 86,752 1,128,403
直近四半期
単体 --- --- --- ---
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201109 単体 0.00 0.02 6.97
連結 --- ---
201209 単体 0.00 16.51 89.25
連結 14.85 87.38
201309 単体 0.00 29.57 204.37
連結 16.19 190.29
直近四半期
単体 --- --- ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し112,500株■ロックアップ(90日)※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2011年10月に1株につき1000株、2014年2月に1株につき10株の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細:RTB技術及びユーザーのウェブ行動ログや広告接触履歴データ、購買情報等をリアルタイムに解析するビッグデータ解析技術をコアとするDSP事業を展開。インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSP「FreakOut」を広告主及び広告代理店に対して提供している。※RTBとは、広告の表示回数ごとに入札方式で広告枠を自動的に売買する配信手法。■2014年5月20日売出株数変更:220,000株→165,000株■2014年5月20日オーバーアロットメント変更:112,500株→104,200株■2014年6月12日オーバーアロットメント決定■上場日の24日、買い気配値付かず。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
85.00% 野村證券(03-3211-1811)
3.00% 大和証券(03-5555-2111)
3.00% SMBC日興証券(03-5644-3111)
3.00% SBI証券(03-5562-7210)
2.00% みずほ証券(03-5208-3210)
1.00% 岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00% いちよし証券(03-3555-6210)
1.00% 岡三証券(03-3272-2211)
1.00% マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日 2010年10月01日
会社住所 106-0032 港区六本木6-3-1
代表電話番号 03-6721-1740
社長名 本田謙
ホームページ https://www.fout.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 100人(2014年04月30日現在)
代表者生年月日 1974年09月06日生まれ
代表者略歴概要
  • 2005年09月 (株)ブレイナー設立 代表取締役
  • 2008年04月 ヤフー(株)入社 広告本部 コンテンツマッチ広告開発部長
  • 2008年11月 popIn(株) 取締役
  • 2010年10月 当社設立 代表取締役(現任)
役員氏名
  • 取締役 佐藤裕介
  • 取締役 横山幸太郎

主要株主

株主名 比率
本田謙 55.35%
海老根智仁 7.43%
アントレプレナー投資事業組合 6.61%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 5.70%
YJ1号投資事業組合 4.71%
佐藤裕介 4.21%
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 2.85%
横山隆治 2.48%
衛藤バタラ 1.65%
川田尚吾 1.65%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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