コード

6084

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2013/11/08

上場日

2013/12/11

事業内容

インターネットを利用した情報メディアの運営（住宅ポータルサイト「O-uccino」「Cariruno」）、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究

初値

8,050円

初値の騰落率

130.00%

公開価格

3,500円

資金調達額

560,700,000円

初値のPER

74.32

初値のPBR

16.66

公開価格PER(前期ベース)

32.31

公開価格PBR(前期ベース)

7.24

時価総額(公開)

4,333 百万円

時価総額(初値)

9,965 百万円

公開株数合計

160,200

売買単位

100株

公募株数

130,000

売出株数

30,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,108,000.00 ／ 公開日現在：1,238,000.00

資本金

公開日前：136,935,000円 ／ 公開日現在：346,235,000円

調達資金使途

主に住宅・不動産関連ポータル事業の社内基幹システム及びシステムの拡充開発等の設備資金、広告宣伝費の運転資金に充当予定

内訳：公募

418,600,000円

内訳：売出

97,244,000円

内訳：引受証券

44,856,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し20,000株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年10月に1株につき400株の株式分割を行ったが、2010年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：自社で運営する住宅・不動産情報サイト「O-uccino」と賃貸物件を掲載する「Caritruno」を中心に情報メディア事業を展開。「O-uccino」は、ユーザーのニーズ別に「新築O-uccino」「中古O-uccino」「リフォームO-uccino」「建築家O-uccino」の4つのサイトがある。物件掲載数は合計で約136万件（2013年9月末）。顧客である不動産会社や工務店等が取扱う住宅・不動産情報を、当社の運営するメディア（「O-uccino」や「Caritruno」）に掲載し、その情報量や掲載期間に応じて料金を得る。また、メディア運営ノウハウを活用しインターネット広告を中心に広告の取次や運用サービスを提供する広告代理事業も手掛ける。■第3四半期（2013年1月-9月）の売上構成比は、住宅・不動産関連ポータル事業85.9％、広告代理事業14.1％■2013年12月2日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
77.00%	SBI証券(03-5562-7210)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	香川証券(087-851-8181)
4.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
3.00%	極東証券(03-3667-9171)
3.00%	エース証券(06-6267-2111)
3.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)

会社設立年月日	2003年04月22日
会社住所	105-0012 港区芝大門2-9-16
代表電話番号	03-5402-6887
社長名	井端純一
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	81人（2013年10月31日現在）
代表者生年月日	1952年05月23日生まれ
代表者略歴概要	1977年04月 （株）平和堂貿易入社 1977年10月 （株）日本リクルートセンター（現（株）リクルートホールディングス）入社 1980年10月 （株）アイズ設立　代表取締役 1995年04月 （株）賃貸住宅ニュース社（現（株）CHINTAI）入社 2001年10月 同社取締役編集部長 2003年04月 当社設立　代表取締役社長 2006年06月 代表取締役社長退任 2006年12月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 福岡範洋 取締役 竹内徳

株主名	比率
アイビス新成長投資事業組合業務執行組合員（株）アイビス・キャピタル・パートナーズ	39.00%
井端純一	25.89%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株）	6.55%
（株）サイバーエージェント	3.28%
山下勇人	2.73%
福岡範洋	2.16%
鈴木玲	2.06%
井尻慶輔	1.64%
竹内徳	1.59%
井端まどか	1.31%