M&Aキャピタルパートナーズ
新規上場(IPO)

2,729.0 円+22.0(+0.81%)
12/23 10:05

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M&Aキャピタルパートナーズ の新規上場(IPO)情報。 上場日:2013年11月20日 上場市場:マザーズ 主幹事:野村證券 売買単位:100株 公募価格:3,000円 初値:10,000円

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6080東証プライム

株価(12/23 10:05)

2,729.0 円
+22.0(+0.81%)

基本情報

コード
6080
市場
マザーズ
主幹事
野村證券
業種
サービス業
承認日
2013/10/17
上場日
2013/11/20
事業内容
M&A(企業の買収・合併・資本提携など)の仲介事業

IPO情報

初値
10,000円
初値の騰落率
233.33%
公開価格
3,000円
資金調達額
517,500,000円
初値のPER
66.0
初値のPBR
26.39
公開価格PER(前期ベース)
19.80
公開価格PBR(前期ベース)
7.92
時価総額(公開)
6,420 百万円
時価総額(初値)
21,400 百万円
公開株数合計
172,500
売買単位
100株
公募株数
150,000
売出株数
22,500(OA含む)
発行済み株数
公開日前:1,990,000.00 / 公開日現在:2,140,000.00
資本金
公開日前:49,250,000円 / 公開日現在:256,250,000円
調達資金使途
人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化、借入金の返済に充当予定。残額は経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当予定
内訳:公募
414,000,000円
内訳:売出
62,100,000円
内訳:引受証券
41,400,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201009 単体 430,601 194,031 99,122 303,478
連結 --- --- --- ---
201109 単体 571,783 262,366 149,135 452,613
連結 --- --- --- ---
201209 単体 1,073,849 577,528 301,522 754,135
連結 --- --- --- ---
直近四半期
201306
単体 545,004 236,578 135,552 889,687
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201009 単体 0.00 49.81 152.50
連結 --- ---
201109 単体 0.00 74.94 227.44
連結 --- ---
201209 単体 0.00 151.52 378.96
連結 --- ---
直近四半期
201306
単体 0.00 68.12 ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し22,500株■ロックアップ(90日)※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年5月に1株につき2,000株の株式分割を行ったが、2010年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容:少子高齢化による団塊世代を中心としたオーナーの高齢化に伴い、特に中堅・中小企業においては後継者不足が深刻化、事業継承ニーズが高まる。そのなかでM&Aによる問題解決を提案し、実現していくまでをサポートすることを主たるサービスとしている。譲渡企業オーナーと譲受企業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供。最終契約フェーズにおいて基本合意契約が締結された場合、着手金または中間報酬として双方から成功報酬の10%を受領。また業務完了にともない、アドバイザリー契約に基づき最終的な成功報酬(受領済み着手金又は中間報酬を除いた残金)を双方から受領。■2013年11月11日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当 引受証券会社名
88.00% 野村證券(03-3211-1811)
2.00% 岡三証券(03-3272-2211)
2.00% SBI証券(03-5562-7210)
2.00% エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00% 東海東京証券(03-3566-8811)
1.00% SMBCフレンド証券(03-3669-5201)
1.00% いちよし証券(03-3555-6210)
1.00% 丸三証券(03-3272-5211)
1.00% みずほ証券(03-5208-3210)
1.00% 水戸証券(03-3274-6111)

データ

会社設立年月日 2005年10月12日
会社住所 102-0083 千代田区麹町3-5-2
代表電話番号 03-3237-8882
社長名 中村悟
ホームページ https://www.ma-cp.com/
監査法人 新日本
社員数 21人(2013年09月30日現在)
代表者生年月日 1973年03月30日生まれ
代表者略歴概要
  • 1995年04月 積水ハウス(株)入社
  • 2005年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)
役員氏名
  • 取締役 十亀洋三
  • 取締役 佐々木輝
  • 取締役 西澤民夫

主要株主

株主名 比率
中村悟 58.71%
十亀洋三 10.61%
JAIC-IF3号投資事業有限責任組合 7.43%
投資事業組合オリックス10号 6.63%
土屋淳 3.36%
日本アジア投資(株) 3.18%
中村陽子 1.41%
岡村英哲 1.33%
櫻井哲博 1.24%
渡邊研 0.88%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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