コード

6079

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2013/09/02

上場日

2013/10/08

事業内容

主に電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供

初値

717円

初値の騰落率

156.07%

公開価格

280円

資金調達額

2,500,400,000円

初値のPER

65.72

初値のPBR

35.67

公開価格PER(前期ベース)

25.66

公開価格PBR(前期ベース)

13.93

時価総額(公開)

11,771 百万円

時価総額(初値)

30,143 百万円

公開株数合計

8,930,000

売買単位

100株

公募株数

4,170,000

売出株数

4,760,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：37,870,500.00 ／ 公開日現在：42,040,500.00

資本金

公開日前：95,000,000円 ／ 公開日現在：632,096,000円

調達資金使途

エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当予定。残額は人材の採用・育成に係る運転資金等に充当予定

内訳：公募

1,074,192,000円

内訳：売出

1,226,176,000円

内訳：引受証券

200,032,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,160,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2012年2月に1：1,000、2013年6月に1：100の株式分割を行ったが、2010年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：「エネルギー流通情報事業」という単一の事業を展開。発電から消費に至るまでの電力が流通するプロセスにおいて遍在し非効率化しているエネルギー情報を管理・提供。電力需要家の最適な電源選択を可能にし、また効率的なエネルギー利用を促進する各種サービスを提供。PPS向け業務代行および需要家向けエネルギーマネジメントサービスからなる「エネルギーマネジメント事業」と電力卸売り、電源開発からなる「パワーマーケティング事業」の2つのサービスを行う。※PPS：特定規模電気事業者。電力会社以外で、50kW以上の高圧電力を必要とする大口需要家に対し電気の小売り供給を行う事業者（新電力）。■第2四半期(2013年1月-6月)の売上構成比は、エネルギーマネジメント事業44.9％、パワーマーケティング事業55.1％。■2013年9月27日オーバーアロットメント決定■上場日の8日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	ちばぎん証券(043-222-1141)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2008年04月23日
会社住所	120-0034 足立区千住1-4-1　東京芸術センター
代表電話番号	03-6657-5453
社長名	池田元英
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	90人（2013年07月31日現在）
代表者生年月日	1969年02月19日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 （株）東海銀行（現（株）三菱東京UFJ銀行）入行 1996年12月 日短エクスコ（株）入社 2003年09月 松下電器産業（株）国際商事本部非鉄エナジーグループエナジーチームリーダー 2004年12月 （有）エナリス設立　代表取締役社長 2008年01月 旧（株）エリナス　代表取締役社長、同年4月（株）エナリスホールディングス（現（株）エナリス）設立　代表取締役社長 2010年11月 （株）エナリス・パワー・マーケティング設立　取締役（現任） 2011年12月 当社　代表取締役社長（現任） 2012年08月 エナリス神奈川太陽光発電（株）　代表取締役社長（現任）、同年11月（株）フォレストキャピタル　取締役（現任）
役員氏名	取締役会長 久保好孝 専務取締役 長沼隆治 常務取締役 渡部健 常務取締役 右田宏 取締役 高橋直弘 取締役 藤田昌香 取締役 村上憲郎

株主名	比率
池田元英	32.76%
池田奈月	32.67%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	16.46%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	7.72%
（有）プリシャス	6.17%
渡部健	1.38%
（株）エナリス	0.34%
久保好孝	0.09%
長沼隆治	0.09%
高橋直弘	0.09%

株主同率10位：藤田昌香0.09％、川崎勝久0.09％