コード

6076

市場

福岡証

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2013/07/09

上場日

2013/08/13

事業内容

宿泊、貸席及び宴会等のためのホテル施設の営業及びそれに付帯するレストラン等の飲食の提供を主として行っており、九州地区を中心に「亀の井ホテル」及び「HOTEL AZ」を展開している。

初値

797円

初値の騰落率

9.17%

公開価格

730円

資金調達額

1,032,585,000円

初値のPER

11.9

初値のPBR

1.67

公開価格PER(前期ベース)

10.90

公開価格PBR(前期ベース)

1.53

時価総額(公開)

5,414 百万円

時価総額(初値)

5,911 百万円

公開株数合計

1,414,500

売買単位

100株

公募株数

1,230,000

売出株数

184,500（OAのみ）

発行済み株数

公開日前：6,187,500.00 ／ 公開日現在：7,417,500.00

資本金

公開日前：825,000,000円 ／ 公開日現在：1,238,034,000円

調達資金使途

全額を土地及び建物躯体を貸借する方法にて店舗展開を図る際に必要となる店舗開設に伴う敷金及び付属設備購入等に充当予定

内訳：公募

826,068,000円

内訳：売出

123,910,200円

内訳：引受証券

82,606,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し184,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、福岡証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う福岡証券取引所での売却等を除く■2011年4月に100株につき1株の株式併合、2013年6月に1株につき15株の株式分割を行ったが、2010年11月期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：（1）ホテル宿泊事業：主として都市部と郊外のボトルネック（郊外路と市内道路との結節点付近）に位置する幹線道路沿いや、ターミナル駅を結ぶ中・小規模の駅のそばの、他のホテルが少ない地域を中心に店舗展開。2013年7月9日現在、「亀の井ホテル」29店舗（直営）、「HOTEL AZ」2店舗（直営）、「亀の井イン」3店舗（フランチャイズ）を運営。ホテル店舗の多くにはファミリーレストラン等を併設。オリジナル店舗のほか、(株)ジョイフルのフランチャイジーとしてのジョイフル店舗がある。（2）館外飲食事業：ホテル施設とは独立した館外の飲食事業として、焼き肉レストラン「お祭り一番館」のほか、「ジョイフル鶴崎店」、「長参山口小郡店」を運営。■2012年11月期の売上高構成比は、ホテル宿泊事業93.6％（宿泊部門59.4％、飲食部門31.3％、その他2.9％）、館外飲食事業6.4％■2013年8月2日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
78.00%	大和証券(03-5555-2111)
6.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	ふくおか証券(092-771-3836)
3.00%	西日本シティTT証券(092-707-3000)
3.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	1924年11月19日
会社住所	870-0105 大分市西鶴崎1-7-17
代表電話番号	097-524-3301
社長名	穴見保雄
ホームページ	https://www.az-hotels.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	114人（2013年06月30日現在）
代表者生年月日	1935年08月07日生まれ
代表者略歴概要	1958年05月 穴見燃料店開業 1965年06月 焼肉店「いすず食堂」開業 1976年05月 （株）焼肉園（現（株）ジョイフル）設立、代表取締役 1994年05月 当社代表取締役（現任） 2003年03月 （株）ジョイフル取締役退任
役員氏名	専務取締役 児玉幸子 取締役 金源永石 取締役 山本等 取締役 山下友従 取締役 飯田晃寛

株主名	比率
穴見賢一	32.40%
穴見保雄	30.15%
穴見加代	24.24%
亀の井バス（株）	1.54%
穴見美由紀	0.53%
穴見雄人	0.53%
穴見大地	0.53%
穴見悟志	0.53%
穴見美沙姫	0.53%
児玉幸子	0.52%